技術(shù)的革新往往會(huì)引起產(chǎn)業(yè)的變革。隨著汽車屏幕的發(fā)展，車載屏幕的供應(yīng)系統(tǒng)也發(fā)生著變化。其中一個(gè)顯著的特點(diǎn)便是，車載顯示供應(yīng)商的話語(yǔ)權(quán)正在提升。

車載顯示供應(yīng)鏈迎變局，面板廠晉升Tier1

傳統(tǒng)的車載顯示供應(yīng)鏈由面板廠、模組廠、系統(tǒng)集成商以及整車廠構(gòu)成，各個(gè)環(huán)節(jié)涇渭分明、各司其職。

圖1：車載顯示傳統(tǒng)供應(yīng)鏈

在這一模式中，整車廠主要向Tier1提出生產(chǎn)定制需求，而Tier 1又將這些需求向上傳導(dǎo)，整車廠不會(huì)直接與面板廠溝通。

隨著汽車電動(dòng)化、智能化浪潮席卷而來(lái)，車載顯示不斷向大屏化、多屏化、更高技術(shù)含量（如窄邊化、曲面屏、異形屏、透明屏等）的方向發(fā)展，在順應(yīng)汽車發(fā)展趨勢(shì)的同時(shí)，車載顯示在汽車中的重要性也在不斷增強(qiáng)。

在此背景下，整車廠為了溝通效率的提升和降低成本的需求，開(kāi)始嘗試跳過(guò)Tier1直接和面板廠/模組廠聯(lián)系；面板廠/模組廠為了強(qiáng)化自身地位、提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，也在尋求轉(zhuǎn)身為Tier1的方式，傳統(tǒng)車載顯示的供應(yīng)鏈體系受到?jīng)_擊和重建。   

僅以面板廠而言，純面板廠轉(zhuǎn)身為Tier1并非易事。TrendForce集邦科技研究副總經(jīng)理范博毓在2024集邦咨詢新型顯示產(chǎn)業(yè)研討會(huì)上，將這一過(guò)程劃分為五個(gè)階段：

第一階段是純面板廠商；第二階段是搭配整車進(jìn)行簡(jiǎn)單的內(nèi)飾搭配；第三階段是囊括攝像頭、傳感器等更精密的功能部件；第四階段是系統(tǒng)整合階段；在實(shí)現(xiàn)所有系統(tǒng)的整合后，面板廠才能到達(dá)最后階段，成為Tier1。

但傳統(tǒng)面板廠的業(yè)務(wù)與Tier1的業(yè)務(wù)相差徑庭，這為面板廠的變革帶來(lái)了極大的技術(shù)難題。面板廠商不僅要深耕不同的顯示技術(shù)，還需要與攝像頭廠商、膜材廠商、驅(qū)動(dòng)芯片廠商、傳感器廠商、車廠等展開(kāi)更多的跨界合作，賦予車載顯示更多的價(jià)值，取得差異化優(yōu)勢(shì)。

目前，京東方、深天馬、TCL華星、惠科等，依托面板資源不斷拓展Tier1業(yè)務(wù)，打造智能座艙解決方案。

其中，京東方車載顯示出貨量及出貨面積在2023年持續(xù)保持全球第一的地位。在2023年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)上，京東方表示，車載業(yè)務(wù)是京東方的重點(diǎn)，公司將強(qiáng)化與Tier 1、OEM廠商的深度合作，這涉及到passive、TFT LCD、OLED多種產(chǎn)品技術(shù)形態(tài)；公司也將在車機(jī)一體化上給特定客戶提供整體解決方案。

據(jù)悉，京東方正通過(guò)旗下的京東方精電發(fā)展車載顯示業(yè)務(wù)。京東方精電是京東方集團(tuán)全球車載業(yè)務(wù)的唯一銷售平臺(tái)，其在汽車TFT顯示屏和大中型顯示屏模組市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。2022年京東方精電與京東方共同投資的京東方成都車載顯示基地項(xiàng)目正式投產(chǎn)，項(xiàng)目總投資25億元，達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)車載顯示屏約1500萬(wàn)片。

京東方成都車載顯示基地效果圖（圖片來(lái)源：成都高新）

深天馬車載業(yè)務(wù)包含三大板塊：傳統(tǒng)車載顯示、汽車電子業(yè)務(wù)、新能源汽車業(yè)務(wù)。在2024年4月28日發(fā)布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中，深天馬表示，汽車電子業(yè)務(wù)在2023年開(kāi)始向國(guó)際頭部客戶批量交付車載顯示總成產(chǎn)品，目前已取得5家國(guó)際頭部整車廠的多系列合作項(xiàng)目。2024年3月，深天馬面向國(guó)際頭部車企的汽車電子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售額單月破億。

其表示，車載顯示總成產(chǎn)品比傳統(tǒng)車載顯示產(chǎn)品集成度更高，對(duì)生產(chǎn)工藝復(fù)雜程度和技術(shù)要求也更高。而成功供應(yīng)車載顯示總成產(chǎn)品也意味著深天馬已成為Tier1的一員。

TCL華星在CES 2024上展示了一款“全球領(lǐng)先復(fù)合功能駕駛座艙”模型。該模型集成展示了多款車載顯示應(yīng)用，具體包括42.7英寸超大異形車載一體式Mini LED顯示屏、10.1英寸智能透明OLED觸控屏、5.1英寸AR抬頭顯示、14英寸高屏占比超薄柔性O(shè)LED顯示屏，展現(xiàn)多元化的車載顯示解決方案。

圖片來(lái)源：TCL華星

據(jù)悉，TCL華星從2018年開(kāi)始組建車載團(tuán)隊(duì)，并于2019年起正式進(jìn)軍車載屏市場(chǎng)。官網(wǎng)顯示，TCL華星車載事業(yè)部深耕分離式、聯(lián)屏式、一體式顯示產(chǎn)品，開(kāi)拓抬頭顯示、電子后視鏡、屏下攝像頭、扶手屏等領(lǐng)域，搭載動(dòng)態(tài)防窺、分區(qū)顯示（Local dimming）等技術(shù)，追求極窄邊框、極佳點(diǎn)觸、極高畫質(zhì)的感官體驗(yàn)和安全感。

目前，TCL華星已與奔馳、比亞迪、奧迪、吉利、上汽等知名汽車品牌開(kāi)展合作。

而惠科作為車載顯示領(lǐng)域的新興力量，其H4項(xiàng)目（惠科綿陽(yáng)G8.6產(chǎn)線）于2022年入局汽車顯示應(yīng)用市場(chǎng)。2024年4月23日，惠科股份與新技電子（隸屬技研新陽(yáng)集團(tuán)）在東莞簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將基于各自核心技術(shù)積累、制造能力及市場(chǎng)等方面的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)雙方在車載顯示技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新與發(fā)展。據(jù)悉，新技電子擁有Tier1級(jí)別的技術(shù)實(shí)力、生產(chǎn)制造能力以及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

國(guó)際方面，2024年3月，根據(jù)外媒eeNews Europe報(bào)道， VueReal已與大陸集團(tuán)簽署協(xié)議，將在汽車應(yīng)用中使用Micro LED顯示器制造技術(shù)。

據(jù)悉，VueReal是一家致力于開(kāi)發(fā)基于Micro LED微型顯示器的企業(yè)，總部位于加拿大。   

多數(shù)企業(yè)主要通過(guò)合作/自研的方式，逐漸拉近與Tier1之間的距離；另一方面，友達(dá)則選了另一條路：收購(gòu)。

2023年10月，友達(dá)宣布將合并德國(guó)車用零組件供貨商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC）100%股權(quán)；2024年4月2日，這一收購(gòu)事項(xiàng)正式完成，收購(gòu)價(jià)格為6億歐元（約合人民幣46.74億元）。

圖片來(lái)源：友達(dá)

據(jù)悉，BHTC專精車用人機(jī)界面（HMI）、車用空調(diào)控制系統(tǒng)及電子控制元件等產(chǎn)品，與國(guó)際各大OEM車廠有深厚合作關(guān)系，客戶包括奧迪、寶馬、賓利、布加迪、戴姆勒、克萊斯勒、保時(shí)捷等。收購(gòu)事項(xiàng)的完成也意味著友達(dá)正式晉升Tier1。

業(yè)績(jī)方面，友達(dá)2023年車用產(chǎn)品營(yíng)收占比約17%、達(dá)431億元新臺(tái)幣（折合人民幣約96億元）；BHTC 2023年?duì)I收約近200億元新臺(tái)幣（折合人民幣約44億元）。

AI時(shí)代，面板廠齊布局

在這個(gè)“AI+”的時(shí)代，各面板企業(yè)均在技術(shù)研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等過(guò)程中融入了AI元素，以提升顯示效果、優(yōu)化生產(chǎn)流程和增強(qiáng)用戶體驗(yàn)。

比如TCL將AI融入智能制造產(chǎn)線中，在智慧生產(chǎn)、工業(yè)質(zhì)檢、物流等方面實(shí)現(xiàn)智慧化升級(jí)；深天馬也利用AI技術(shù)，對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行智能制造升級(jí)。其中，武漢天馬G6工廠采用了柔性高效的交付管理、全流程的質(zhì)量管理、動(dòng)態(tài)優(yōu)化的工藝管理和綠色安全的能效管理，智能化程度極高。

此外，根據(jù)京東方在2024年4月2日發(fā)布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，京東方于2018年成立人工智能研究與應(yīng)用中心，目前有近500人的相關(guān)研究團(tuán)隊(duì)，主要方向是人工智能、大數(shù)據(jù)、算法在產(chǎn)線和產(chǎn)品中的應(yīng)用。

京東方還將年度銷售收入的0.5%（2023年?duì)I收為1745億元，以此推算約為8.7億），專門負(fù)責(zé)推動(dòng)人工智能在各業(yè)務(wù)版塊的實(shí)踐落地，主要圍繞提高制造過(guò)程中的執(zhí)行效率、智能制造工藝、良率提升、數(shù)字化管理、更聰明的屏。

具體到汽車領(lǐng)域，2023年年報(bào)顯示，京東方智慧車聯(lián)業(yè)務(wù)通過(guò)集成DMS、手勢(shì)識(shí)別、觸控反饋、裸眼3D等前沿功能，聚焦含健康、娛樂(lè)、休閑、辦公四個(gè)維度的智能座艙“HERO”創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景，為客戶提供專業(yè)的整體解決方案，帶來(lái)更加智能化的駕乘新體驗(yàn)。

值得一提的是，布局智能座艙繞不開(kāi)AI技術(shù)；而布局AI技術(shù)，可賦能的又何止于車載業(yè)務(wù)！正如TCL在2023年年報(bào)中所言，“展望未來(lái)，隨著與5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深度融合，新型顯示應(yīng)用及場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，拉動(dòng)顯示行業(yè)需求增長(zhǎng)。”其還指出，目前，“企業(yè)增長(zhǎng)由追求規(guī)模轉(zhuǎn)向由技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)和生態(tài)布局驅(qū)動(dòng)的高質(zhì)量發(fā)展階段。”

回歸汽車行業(yè)，隨著AI大模型的快速發(fā)展和普及，汽車逐漸進(jìn)入AI定義汽車的時(shí)代，而對(duì)于面板企業(yè)而言，不管是單純提供車載面板，抑或進(jìn)一步成為Tier1供應(yīng)商，布局AI技術(shù)都能提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。（來(lái)源：WitsView睿智顯示）

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