根據(jù)TrendForce集邦咨詢觀察2024年LED顯示屏區(qū)域市場表現(xiàn),歐美LED戶外顯示屏市場持續(xù)成長,但是LED室內(nèi)顯示屏市場成長趨緩,加上產(chǎn)品價(jià)格競爭激烈,總體來看,預(yù)期2024年歐美LED顯示屏市場需求維持穩(wěn)定。
然而,中國市場需求低迷,政府預(yù)算縮減,社會投資意向減弱,LED顯示屏價(jià)格競爭激烈,預(yù)計(jì)2024年中國LED顯示屏市場產(chǎn)值呈下滑趨勢。亞洲市場包括中東、東南亞等,LED顯示屏需求持續(xù)快速成長,成為2024年表現(xiàn)最優(yōu)異的區(qū)域。其他市場如非洲、拉丁美洲、大洋洲等地區(qū),市場雖然保持成長,然而整體市場規(guī)模較小。
整體而言,隨著LED顯示屏的應(yīng)用場景逐漸增加,LED顯示屏逐漸覆蓋到全球更多的市場,加上高分辨率顯示要求等,預(yù)計(jì)2025年全球LED顯示屏市場規(guī)模將有機(jī)會達(dá)到79.91億美金。室內(nèi)/戶外LED小間距顯示屏依然是未來市場規(guī)模成長的主要推動力,2023-2028年復(fù)合成長率分別為10%與4%。
室內(nèi)顯示屏
受惠于高分辨率與高動態(tài)對比范圍(HDR)市場需求,企業(yè)會議與教育空間(Corporation & Education)、虛擬拍攝(Virtual Production)、家庭劇院與電影院市場穩(wěn)定成長。LED一體機(jī)(All-in-One LED Display) 規(guī)格朝向135-146吋2K 16:9;此外,21:9適用于視頻會議或是32:9應(yīng)用于演講廳于歐美市場需求逐漸提升。虛擬拍攝在東南亞國家發(fā)展越為蓬勃外,加上演唱會電影化拍攝(如:Taylor Swift演唱會電影)也帶動高階虛擬拍攝市場商機(jī)。Micro LED電視推出后導(dǎo)入家庭劇院、展覽展示與企業(yè)會議與教育空間市場;Micro LED透明顯示屏相當(dāng)適合應(yīng)用于零售百貨空間、藝文空間(藝?yán)?、博物館、海洋館)、餐旅業(yè)(Hospitality Industry),作為展示產(chǎn)品輔助介紹,雙雙將于2025年大放異彩。
戶外顯示屏
受惠于現(xiàn)場活動(Live Events)與運(yùn)動(Sports)/教育(Education)應(yīng)用,戶外顯示屏市場需求穩(wěn)定成長。除此之外,球體與裸眼 3D等創(chuàng)意顯示成功提升都市造景與吸引路人目光,帶來視覺震撼。LED戶外小間距顯示屏主要應(yīng)用于街景顯示(Street Furniture)與公車站牌廣告顯示(Bus Shelter Display),市場需求擴(kuò)展至美國、歐洲(英國、荷蘭、德國),更可見到NBC采用利亞德LUO-1.5 LED戶外小間距顯示屏作為2024 巴黎奧運(yùn)賽事播放。
01 Micro/Mini LED顯示屏市場
2025年隨著三星、LG Micro LED電視出貨穩(wěn)定成長,京東方、辰顯、天馬、海信計(jì)劃進(jìn)入Micro LED電視市場,2025年Micro LED電視市場產(chǎn)值有望達(dá)到1.85億美金,2023-2028年復(fù)合成長率119%。
受惠于市場需求與品牌推廣,2024年Mini LED顯示屏市場規(guī)模將有機(jī)會達(dá)到6.76億美金,P1.2為主流產(chǎn)品,占比>55%;≤P0.625以三星推出110吋The Wall為主。隨著Mini LED技術(shù)逐年成熟與產(chǎn)能擴(kuò)增下,P1.2 Mini LED顯示屏擴(kuò)展至≥P1.5-P1.6與≤P0.625產(chǎn)品。
02 全球LED小間距顯示屏市場
2024年隨著LED小間距顯示屏價(jià)格的下滑,除歐美市場外,亞洲、非洲及拉丁美洲等區(qū)域,LED小間距顯示屏滲透率逐年提升。整體而言,中國市場需求表現(xiàn)低迷,但是海外市場保持成長。展望2025年,預(yù)估海外市場LED小間距顯示屏滲透率繼續(xù)提升,尤其是亞洲市場表現(xiàn)有望推動2025年全球LED小間距顯示屏市場產(chǎn)值成長至48.66億美金。根據(jù)TrendForce集邦咨詢分析,2023年前十大LED小間距顯示屏營收為洲明、利亞德、艾比森、強(qiáng)力巨彩、海康威視、三星、海佳彩亮、山西高科、LG和大華股份。
03 ≤P1.0超小間距顯示屏市場
根據(jù)TrendForce集邦咨詢分析≤P1.0超小間距顯示屏市場,2024年≤P0.625與 P0.7-P0.8 LED顯示屏滲透率將有機(jī)會分別達(dá)到20%與25%。隨著Micro/Mini LED技術(shù)逐年成熟,應(yīng)用場景不斷擴(kuò)展之下,2028年 ≤P0.625 LED顯示屏市場產(chǎn)值將有機(jī)會達(dá)到3.34億美金,2023-2028年復(fù)合成長率為66%。
04 虛擬拍攝市場趨勢
根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查,2024年LED顯示屏市場規(guī)模應(yīng)用于娛樂及影劇院(Entertainment & Cinema)將有機(jī)會成長至18%。娛樂及影劇院應(yīng)用包含虛擬拍攝(Virtual Production)、家庭劇院、電影院,強(qiáng)調(diào)高分辨率、高灰階、高刷新率與高動態(tài)范圍影像,為LED顯示屏廠商競逐之應(yīng)用市場。
展望2024年虛擬拍攝市場發(fā)展,隨著泰國政府宣布外國影片制作公司在泰國進(jìn)行外景拍攝活動可獲得補(bǔ)助(Rebate),可預(yù)見虛擬拍攝在東南亞國家發(fā)展越為蓬勃。加上演唱會電影化拍攝(如:Taylor Swift演唱會電影)也帶動高階虛擬拍攝市場商機(jī),整體產(chǎn)業(yè)延伸至電影、電視、戲劇、音樂、廣告拍攝。因此,TrendForce集邦咨詢預(yù)估2024虛擬拍攝LED顯示屏市場產(chǎn)值將有機(jī)會達(dá)到3.11億美金。
預(yù)算因素考慮下,一般背景顯示主流規(guī)格集中在>P2.1,如P2.3、P2.6和 P2.8;然而高階影視拍攝更為要求亮度與顯示效果,且在近距離特寫要求下,進(jìn)而采用P1.2-P1.6 Mini LED顯示屏。地磚屏規(guī)格為P2-P4,因應(yīng)沉浸感要求,逐漸導(dǎo)入Mini LED顯示屏;天花板屏規(guī)格為P3.9-P6,則強(qiáng)調(diào)高亮度。采用Mini LED顯示屏與共陰極驅(qū)動IC可提升亮度(+30-40%)、顯示效果(廣可視角、高對比度度、無摩爾紋現(xiàn)象),并帶來節(jié)能優(yōu)勢高達(dá)50-60%。
05 LED會議一體機(jī)(All-in-One LED Display)市場趨勢
LED一體機(jī)(All-in-One LED Display)為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品搭配控制器整合,主要應(yīng)用于企業(yè)會議與教育空間、活動(Event)、零售展示(Retail & Exhibition)、演講廳、控制室、電競場所(Gaming Event),甚至是家庭劇院等。根據(jù)TrendForce集邦咨詢分析,2023年LED一體機(jī)廠商加大了海外市場的推廣力度,除了中國市場之外,歐美、亞洲等市場出貨量也持續(xù)提升。綜合來看,2023年全球LED一體機(jī)出貨量成長率高達(dá)34%,利亞德、三星出貨量明顯提升。隨著越來越多的廠商進(jìn)入LED一體機(jī)市場,預(yù)計(jì)2024年全球LED一體機(jī)出貨量有望達(dá)到6,400臺。
文: Joanne, Allen
TrendForce 2025 全球 LED 顯示屏市場展望與價(jià)格成本分析
出刊日期: 2024 年 9 月 30 日
語言: 中文/英文
格式: PDF
頁數(shù): 253 頁
第一章 LED 顯示屏市場趨勢與分析
• LED 顯示屏市場定義
• 2024-2028 全球 LED 顯示屏市場規(guī)模
• 2022-2023 前 20大 LED 顯示屏廠商營收排名
• 2023 前 20大 LED 顯示屏廠商市場占有率分析
• 2024(E) 前十大 LED 顯示屏廠商營收 vs. 市場占有率
• 2023-2024(E) 前十大 LED 顯示屏廠商營收 vs. 出貨量
• 2024-2028 全球 LED 小間距顯示屏市場規(guī)模
• 2024-2028 全球 LED 小間距顯示屏市場出貨量
• 2022-2023 前 20大 LED 小間距顯示屏廠商營收排名
• 2023 前 20大 LED 小間距顯示屏廠商市場占有率分析
• 2024(E) 前十大 LED 小間距顯示屏廠商營收 vs.市場占有率
• 2023-2024(E)前十大 LED 小間距顯示屏廠商營收 vs. 出貨量
• 2023-2024(E) 全球 LED 顯示屏區(qū)域市場規(guī)模
• 2023-2024(E) 全球 LED 小間距顯示屏區(qū)域市場規(guī)模
• 2023 全球 LED 小間距顯示屏區(qū)域市場- 應(yīng)用別
• 2024(E) 全球 LED 小間距顯示屏區(qū)域市場規(guī)模- 應(yīng)用別
• 2023-2024(E) 全球 LED 小間距顯示屏應(yīng)用市場分析
• 2023-2024(E) P2.1-P2.5 LED 顯示屏應(yīng)用市場分析
• 2023-2024(E) P1.7-P2.0 LED 顯示屏應(yīng)用市場分析
• 2023-2024(E) P1.2-P1.6 LED 顯示屏應(yīng)用市場分析
• 2023-2024(E) ≤P1.0 超小間距顯示屏應(yīng)用市場分析
• 2024-2028 ≤P1.0 超小間距顯示屏市場規(guī)模- 產(chǎn)品點(diǎn)間距分析
• 2024-2028 ≤P1.0 超小間距顯示屏市場規(guī)模- 技術(shù)分析
• 2022-2023 ≤P1.0 超小間距顯示屏廠商營收 vs. 市場占有率
第二章 Micro/Mini LED 顯示屏市場趨勢
• Micro/Mini LED 顯示屏定義
• 2024-2028 Mini LED 顯示屏市場規(guī)模- 產(chǎn)品點(diǎn)間距分析
• 2022-2023 Mini LED 顯示屏廠商營收排名
• 2024-2028 Micro LED 顯示屏市場規(guī)模- 產(chǎn)品點(diǎn)間距分析
• Mini LED 芯片規(guī)格、良率、價(jià)格趨勢、品牌目標(biāo)
• Mini LED 拾放 (Pick-and-Place) 技術(shù)趨勢
• Micro LED 芯片良率與品牌目標(biāo)
• 2021-2028 六英寸 Micro LED COC 價(jià)格趨勢
• Micro LED 巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)分析與趨勢
• 背板技術(shù)分析
• COG (側(cè)邊鍍導(dǎo)線) 技術(shù)挑戰(zhàn)分析 / 廠商發(fā)展路線圖
• 巨量通孔玻璃 (TGV Glass) 優(yōu)缺點(diǎn)分析
• 主動 / 被動驅(qū)動分析
• 控制器市場趨勢
• Micro/Mini LED 顯示屏廠商供應(yīng)鏈分析
• Mini LED 顯示屏廠商產(chǎn)品規(guī)格與進(jìn)展
• Micro LED 顯示屏制程分析
• Micro LED (COG) 顯示屏產(chǎn)品規(guī)格與廠商進(jìn)展
• Micro/Mini LED (COG) 顯示屏產(chǎn)品規(guī)格與廠商進(jìn)展
• 三星 / LG / 京東方 / 辰顯 側(cè)邊鍍導(dǎo)線 (Side Wiring) 制程分析
• 三星 / 友達(dá) LTPS 驅(qū)動架構(gòu)分析
• P0.625 LED 電視 / 顯示屏成本分析- 主動驅(qū)動 vs. 被動驅(qū)動
• 三星 89 英寸 4K P0.51 LED 電視成本分析
• 三星 101 英寸 4K P0.51 Micro LED 電視成本分析
• 三星 114 英寸 4K P0.51 Micro LED 電視成本分析
• LG 136 英寸 4K P0.78 Micro LED 電視成本分析
• LG 136 英寸 4K P0.78 Micro LED 電視 / Mini LED 顯示屏成本分析
• 京東方 Mini LED 顯示屏成本分析- 主動驅(qū)動 vs. 被動驅(qū)動
• LED 顯示屏尺寸與點(diǎn)間距分析
• Micro LED 透明顯示屏應(yīng)用場景
• 2024 Micro LED 透明顯示屏成本分析
• 2023-2024 OLED 透明顯示屏市場規(guī)模
第三章 2025 LED 顯示屏市場展望與重點(diǎn)趨勢分析
• 2025 LED 顯示屏市場展望與重點(diǎn)趨勢分析
3.1 企業(yè)會議與教育空間市場
• 2023-2024(E) 企業(yè)會議與教育空間- LED 顯示屏產(chǎn)品趨勢分析
• LED 一體機(jī) (All-in-One LED Display) 優(yōu)勢與應(yīng)用
• 2022-2024(E) LED 一體機(jī)市場產(chǎn)值與出貨分析
• 2023 LED 一體機(jī)廠商出貨排名與市場占有率分析
• 2023-2024(E) LED 一體機(jī)需求市場分析
• 主要廠商 LED 一體機(jī)產(chǎn)品總覽
• 2024 LED / LCD 一體機(jī)價(jià)格分析
• 2024 LED 一體機(jī)品牌產(chǎn)品規(guī)格與價(jià)格分析
3.2 HDR 市場趨勢- 虛擬拍攝、電影院、家庭劇院
• 2023-2024(E) 娛樂及影劇院- LED 顯示屏產(chǎn)品趨勢分析
• 虛擬拍攝 (Virtual Production) 優(yōu)勢分析
• 虛擬拍攝應(yīng)用市場分析
• 2023-2024(E) 虛擬拍攝 LED 顯示屏市場規(guī)模分析
• 2022-2023 虛擬拍攝 LED 顯示屏廠商營收排名
• 2024 虛擬拍攝 LED 顯示屏產(chǎn)品規(guī)格總覽
• 虛擬拍攝 LED 顯示屏產(chǎn)品規(guī)格分析
• 虛擬拍攝案例分析
• 虛擬拍攝價(jià)值鏈分析
• 高端電影院 (Premium Cinema)- 定義 vs. 政策支持
• 電影院 LED 顯示屏- 市場機(jī)會與挑戰(zhàn)
• 電影院 LED 顯示屏規(guī)格分析
• 2018-2024 電影院 LED 顯示屏廠商進(jìn)展分析
• 2018-2024 全球電影院 LED 顯示屏市場規(guī)模
• 家庭劇院應(yīng)用場景定義
• 家庭劇院- LED 顯示屏與投影機(jī)市場規(guī)模、產(chǎn)品規(guī)格與價(jià)格分析
• 家庭劇院市場機(jī)會與潛力
• 2024 家庭劇院 LED 顯示屏 / 電視價(jià)格
3.3 LED 租賃顯示屏市場
• LED 租賃顯示屏市場應(yīng)用
• 2024-2028 LED 租賃顯示屏市場規(guī)模分析
• 2023 LED 租賃顯示屏廠商營收排名 vs. 市場占有率分析
• LED 租賃顯示屏產(chǎn)品規(guī)格分析
• LED 租賃顯示屏規(guī)格要求
3.4 LED 戶外顯示屏市場
• LED 戶外顯示屏應(yīng)用市場總覽
• 2024-2028 全球 LED 戶外顯示屏市場分析 /
2023-2024(E) 應(yīng)用市場分析
• P1.2-P10 LED 戶外顯示屏規(guī)格定義
• 2024 P1.2-P10 LED 戶外顯示屏價(jià)格分析
• LED 戶外小間距顯示屏應(yīng)用市場分析
• LED 戶外小間距顯示屏規(guī)格總覽
• LED 戶外小間距顯示屏產(chǎn)品規(guī)格分析
• 2024 戶外顯示屏 LED 規(guī)格與價(jià)格調(diào)查
• 裸眼 3D 顯示屏產(chǎn)品總覽
• The Sphere
• 附錄: 電子紙顯示器 (ePaper) 戶外顯示市場
第四章 LED 顯示屏價(jià)格與成本分析
• LED 顯示屏市場價(jià)格調(diào)查- 方法與定義
• 2024-2025(E) LED 顯示屏價(jià)格分析
• 2024-2025(E) P2.5 LED 顯示屏價(jià)格分析
• 2024-2025(E) P1.9 LED 顯示屏價(jià)格分析
• 2024-2025(E) P1.5-P1.6 LED 顯示屏價(jià)格分析
• 2024-2025(E) P1.2 LED 顯示屏價(jià)格分析
• 2024-2025(E) P0.9 LED 顯示屏價(jià)格分析
• 2024-2025(E) P0.7-P0.8 LED 顯示屏價(jià)格分析
• 2024-2025(E) P0.625 LED 顯示屏價(jià)格分析
• 2024 4K LED 顯示屏 / 電視價(jià)格
• 2024 P1.68 LED 顯示屏成本分析
• 2024 P1.26 LED 顯示屏成本分析
• 2024 P0.9375 LED 顯示屏成本分析
• 2024 P0.84 LED 顯示屏成本分析
• 2024 P0.78 LED 顯示屏成本分析
• 2024 P0.625 LED 顯示屏成本分析
第五章 LED 顯示屏廠商策略
• 全球LED 顯示屏廠商列表
• LED 顯示屏廠商 ODM/OEM 供應(yīng)鏈分析
• ≤P1.0 超小間距顯示屏廠商進(jìn)展分析
• LED顯示屏廠商營運(yùn)表現(xiàn)與產(chǎn)品分析
Samsung Electronics
LG Electronics
Sony
京東方
利亞德
洲明
艾比森
聯(lián)建光電
雷曼光電
強(qiáng)力巨彩
視爵光旭
視源股份 / MaxHub
中麒光電
長春希達(dá)
奧拓電子
創(chuàng)顯光電
海康威視
大華股份
山西高科光電
海佳彩亮
三思
藍(lán)普視訊
兆馳晶顯
華星光電
Daktronics
第六章 顯示屏 LED市場趨勢與產(chǎn)品分析
6.1 室內(nèi)小間距顯示屏 LED 產(chǎn)品分析
• 顯示屏 LED 產(chǎn)品應(yīng)用市場
• 小間距顯示屏 LED 技術(shù)總覽
• 2024-2025 顯示屏 LED 技術(shù)趨勢
• 顯示屏 LED 技術(shù)分析- MiP / COB / 4-in-1 Mini LED
• MiP (0202 / 0404 LED) 產(chǎn)品優(yōu)缺點(diǎn)分析
• 2023-2024(E) Mini LED 顯示屏廠商產(chǎn)能排名
• 虛擬像素 (Virtual Resolution)- 原理
• 虛擬像素 (Virtual Resolution)- 方案分析
• 虛擬像素 (Virtual Resolution)- 成本分析
• 虛擬像素 (Virtual Resolution)- 控制器要求
• 虛擬像素 (Virtual Resolution)- 市場價(jià)值鏈
• 虛擬像素 (Virtual Resolution)- LED顯示屏產(chǎn)品規(guī)格 / 價(jià)格分析
6.2 顯示屏 LED 市場趨勢與分析
• 2024-2028 顯示屏 LED 市場產(chǎn)值分析
• 2024-2028 顯示屏 LED 市場數(shù)量分析
• 2024-2028 顯示屏 LED 市場產(chǎn)值分析- 包含 Micro/Mini LED
• 2024-2028 ≤P2.5 顯示屏 LED 市場產(chǎn)值分析- LED 產(chǎn)品規(guī)格分析
• 2024-2028 ≤P1.0 顯示屏 LED 市場產(chǎn)值分析- LED 產(chǎn)品規(guī)格分析
• 2021-2024 顯示屏 LED 價(jià)格走勢分析- SMD LED / MiP (0202 / 0404 LED)
• 2021-2024 顯示屏 LED 價(jià)格走勢分析- 4-in-1 Mini LED 封裝
• 2021-2024 顯示屏 LED 價(jià)格走勢分析- RGB Mini LED 芯片
• 2022-2023 顯示屏 LED 芯片廠商營收排名
• 2022-2023 顯示屏 LED 封裝廠商營收排名
第七章 驅(qū)動 IC 市場趨勢與廠商策略
• 2024-2028 LED 顯示屏驅(qū)動 IC 市場產(chǎn)值 / 出貨量分析
• 2022-2024(E) LED 顯示屏驅(qū)動 IC 廠商營收排名
• 2022-2023 LED 顯示屏驅(qū)動 IC 廠商營收市占率分析
• 2022-2024(E) LED 顯示屏驅(qū)動 IC 廠商出貨排名
• 2022-2023 LED 顯示屏驅(qū)動 IC 廠商出貨市占率分析
• 2023-2024(E) 共陰極驅(qū)動 IC 市場滲透率分析
• LED 顯示屏驅(qū)動 IC 產(chǎn)品趨勢 vs. 規(guī)格總覽
• 2023-2024 LED 顯示屏驅(qū)動 IC 價(jià)格調(diào)查
• 廠商營收、產(chǎn)品動態(tài)分析
聚積
集創(chuàng)北方
凌陽華芯
聯(lián)詠
德普微電子
視芯科技
明微電子
富滿電子
芯濤微
附錄 專業(yè)影音系統(tǒng)安裝廠商與代理商列表
• 北美- 專業(yè)影音系統(tǒng)安裝廠商列表
• 北美- 專業(yè)影音經(jīng)銷商列表
• EMEA- 專業(yè)影音系統(tǒng)安裝廠商與經(jīng)銷商列表
• APAC- 專業(yè)影音系統(tǒng)安裝廠商與經(jīng)銷商列表
• 中國- LED顯示屏經(jīng)銷商列表