全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce旗下綠能事業(yè)處LEDinside調(diào)查顯示，2013年中國(guó)大陸本土企業(yè)（資金背景以陸資為主的企業(yè)，下同）LED芯片產(chǎn)值為62億元人民幣，年增17%。LEDinside分析師余彬表示，2013年LED商業(yè)照明滲透率快速提升拉抬芯片產(chǎn)能利用率，但是由于LED芯片價(jià)格持續(xù)下降，導(dǎo)致產(chǎn)值的增速幅度不如產(chǎn)量，預(yù)計(jì)2014年將以相同成長(zhǎng)幅度，推升產(chǎn)值達(dá)73億元人民幣。

圖 1 中國(guó)本土企業(yè)芯片產(chǎn)值及預(yù)測(cè)

照明芯片需求強(qiáng)勁，2013年中國(guó)芯片國(guó)產(chǎn)率已達(dá)八成

2013年上半年LED商業(yè)照明市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，傳統(tǒng)照明加快轉(zhuǎn)型速度，中游封裝廠商紛紛向下游照明整合，導(dǎo)致上半年中功率照明芯片一度出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象。

以照明芯片為主的廠商產(chǎn)能利用率快速提升。德豪潤(rùn)達(dá)2012年LED芯片營(yíng)收僅2.2億元人民幣，2013年預(yù)計(jì)將達(dá)3.5億，成長(zhǎng)5成以上；圓融光電2013年?duì)I收將實(shí)現(xiàn)翻倍的成長(zhǎng)。三安光電、同方光電以及華磊光電，產(chǎn)能利用率均保持較高的水平。

以顯示屏芯片為主的廠商，紛紛加大照明芯片業(yè)務(wù)。華燦光電LED照明芯片營(yíng)收占比逐漸加大，預(yù)計(jì)2013年底已達(dá)5成；士蘭明芯新投產(chǎn)機(jī)臺(tái)主要用來(lái)生產(chǎn)照明用芯片。

在大陸本土芯片企業(yè)崛起的情況下，臺(tái)灣地區(qū)及國(guó)際廠商在大陸的芯片市場(chǎng)份額逐漸縮小。LEDinside數(shù)據(jù)顯示，從量上看，2013年中國(guó)LED芯片國(guó)產(chǎn)率已達(dá)80%。

在顯示屏芯片領(lǐng)域，2013年依舊呈現(xiàn)價(jià)格快速下降的趨勢(shì)，企業(yè)利潤(rùn)并未隨營(yíng)收同比增加。價(jià)格下降導(dǎo)致利潤(rùn)暴跌，這也是顯示屏芯片廠商加大照明芯片業(yè)務(wù)的原因之一。

市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)整合方興未艾

2013年中國(guó)LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，從前五名廠商營(yíng)收市占率來(lái)看，由2012年的61.9%增長(zhǎng)至64.4%。隨著產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，集中度將會(huì)不斷提升，產(chǎn)業(yè)洗牌、整合在所難免。余彬表示，從目前芯片行業(yè)的情況下，雖然價(jià)格下降速度有所放緩，但是企業(yè)盈利能力仍然難以提升，缺少資金、技術(shù)的中小型芯片廠商，將會(huì)成為下一批倒閉或被并購(gòu)的對(duì)象。

圖 2 前五大芯片廠商產(chǎn)值占比及預(yù)測(cè)


2014照明仍是增長(zhǎng)點(diǎn)，4寸外延技術(shù)逐漸被導(dǎo)入

展望2014年， 在背光、顯示屏領(lǐng)域增長(zhǎng)放緩的情況下，LED照明仍是芯片廠商角逐的主要領(lǐng)域。LEDinside預(yù)計(jì)2014年全球LED照明產(chǎn)值將達(dá)178億美元，整體LED照明產(chǎn)品出貨數(shù)量達(dá)13.2億只，較2013年成長(zhǎng)68%。

技術(shù)方面，4寸外延生長(zhǎng)技術(shù)被大陸廠商導(dǎo)入比例迅速拉高，除了除德豪潤(rùn)達(dá)100%采用以外，預(yù)計(jì)三安光電、華燦光電以及國(guó)星光電等占比也將達(dá)到三成以上；另外覆晶封裝法（Flip Chip）也將受追捧，憑借自身優(yōu)勢(shì)在大功率照明及閃光燈領(lǐng)域被廣泛使用。