2014年，對于許多LED廠商來說是個豐收的一年，卻也是充滿挑戰(zhàn)的一年。盡管2014年上半年來自照明市場的需求超乎預(yù)期的強勁，甚至一度造成LED供不應(yīng)求的現(xiàn)象。

但是由于客戶端重復(fù)下單以及照明通路端庫存過高的影響逐漸在下半年浮現(xiàn)，許多廠商明顯感受到市場需求急凍以及價格競爭的壓力。因此對于許多LED廠商來說，上下半年業(yè)績兩樣情，如洗了場桑拿浴。

面對即將到來的2015年，LEDinside也對于LED產(chǎn)業(yè)提出了些觀點以及展望，并且針對明年主要的亮點整理出十大市場趨勢。

1. LED廠商擴產(chǎn)計劃仍取決于政府補助款，中國仍是最大宗的MOCVD裝機地區(qū)

LEDinside預(yù)估，2014年全球MOCVD新增裝機數(shù)量將會達239臺。從區(qū)域的安裝數(shù)量觀察，中國仍是最大宗的MOCVD裝機地區(qū)。展望2015年，中國地區(qū)因為部分地方政府仍有持續(xù)補貼的措施出臺，因此2015年中國地區(qū)仍有170臺以上的裝機規(guī)模。

目前中國地方政府的補助款也跟隨著MOCVD設(shè)備降價而調(diào)整補助款，目前一臺MOCVD補助款項由過去的RMB1000萬下降至RMB 500萬元，但對于許多廠商而言仍是有利可圖。整體而言，由于LED廠商擴產(chǎn)計劃取決于地方政府的補助款，因此未來LED芯片廠商將會呈現(xiàn)大者恒大的現(xiàn)象。

2.大者恒大，中國LED廠商市占率持續(xù)增加

隨著中國LED芯片廠的技術(shù)提升以及產(chǎn)能釋出，使得中國芯片產(chǎn)值占全球LED芯片產(chǎn)值的比例由2013年的27%，預(yù)計至2014年可望提升至36%。過去中國的LED背光或是照明應(yīng)用仰賴臺資或是外資企業(yè)的狀況已不復(fù)見。

由于中國封裝廠商采用國產(chǎn)的芯片比例不斷的提升，價格上也頗具競爭力，使得中國廠商在全球LED產(chǎn)業(yè)的市占率將逐漸的增加。

3.LED照明客戶持續(xù)尋找更低成本的解決方案

LED照明市場需求因為終端照明產(chǎn)品價格的下跌而被刺激出大量的需求。展望2015年LED照明產(chǎn)品的主要成長驅(qū)動力仍主要來自于LED球泡燈，LED燈管等替代性的光源產(chǎn)品，因此照明客戶對于LED的價格與成本為主要的考慮。

而具有良好性價比的中功率LED剛好可以滿足這些LED照明產(chǎn)品持續(xù)降價的要求，例如3030 與2835 LED已經(jīng)成為市場主流。而未來LED廠商仍然會去尋找更好的散熱材料，透過大電流驅(qū)動來減少LED使用顆數(shù)，甚至COB LED也逐漸受到照明客戶的青睞。

而除了LED的降價之外，LED照明廠商也開始關(guān)注驅(qū)動電源等其他零組件，希望透過整體系統(tǒng)設(shè)計來達到更低成本的解決方案。

4.尋找特殊應(yīng)用新藍海來提升獲利

由于LED價格競爭激烈，因此LED廠商希望尋找一些新的特殊應(yīng)用來提升獲利。例如不可見光LED逐漸受到LED廠商的關(guān)注，包括UV或是IR LED等應(yīng)用。

雖然不可見光LED的市場規(guī)模有限，無法跟LED照明或是背光等應(yīng)用相比。但是由于技術(shù)困難，客制化需求，并且需要與系統(tǒng)廠密切配合，因此進入門坎高。而不可見光LED的產(chǎn)品毛利率明顯優(yōu)于白光LED。

從供應(yīng)鏈觀察，UV LED以及IR LED領(lǐng)域主要由日本與歐美廠商主導(dǎo)，臺灣地區(qū)LED廠商也占有一席之地，未來將會有越來越多LED廠商開始進入不可見光領(lǐng)域。

5.車用LED產(chǎn)值逐年成長，其中以車外照明的成長幅度最大

車用LED市場穩(wěn)定成長，其中車外LED照明當(dāng)中以晝行燈(DRL) 與車頭燈(H/L beam) 成長性最佳，主要原因還是在于高功率LED的技術(shù)提升。而隨著LED價格的下跌，車用LED照明逐漸從高階車款移轉(zhuǎn)至中階車款上，帶動未來幾年車用照明的需求。

此外車內(nèi)LED應(yīng)用部分，還是以車用面板的LED背光為大宗。隨著多媒體與感測影像的普及率增加，傳統(tǒng)的儀表板都已經(jīng)改成LCD面板，帶動了車用背光的需求。

6.手機輕薄化趨勢，手機背光LED規(guī)格往0.4t邁進

目前高階手機逐漸往輕薄化發(fā)展，加上面板分辨率提升，對于LED廠商來說如何將LED做得更輕薄，亮度更高，為2015年的挑戰(zhàn)目標(biāo)。現(xiàn)階段高階智能手機使用的0.4t LED主流背光規(guī)格亮度約落在2500~2700mcd 。

以4.7"屏幕來說，背光模塊約需使用10~12顆LED做為背光源，由于0.4t較0.6t更輕薄，亦是市場量產(chǎn)產(chǎn)品背光源厚度中最薄的LED，封裝技術(shù)門坎相對較高，目前主力供貨商為日系LED廠商在供貨。目前iPhone6的手機背光已經(jīng)導(dǎo)入0.4t LED，未來甚至往更薄的0.3t LED邁進。

7.FLASH LED于高階手機的使用顆數(shù)逐漸增加

自從iPhone導(dǎo)入雙顆不同色溫的FLASH LED之后，越來越多手機品牌廠商也開始跟進。甚至部分手機強調(diào)手機的自拍功能，導(dǎo)入前鏡頭像素達1300萬像素的相機模塊，并且搭配4顆Flash LED在手機上以達更佳的拍照效果。

目前Flash LED亮度約在180~240lm區(qū)間，每臺使用顆數(shù)在1~2顆不等，隨著手機畫素的提升，手機廠商Flash LED閃光燈的規(guī)格要求也越來越高，F(xiàn)lash LED 的使用數(shù)量也有持續(xù)增長的態(tài)勢。

8.平板計算機出貨數(shù)量衰退，影響平板計算機LED背光產(chǎn)值

過去數(shù)年平板計算機的出貨數(shù)量一直維持高度成長態(tài)勢，因此平板計算機用的LED背光為LED廠商認為是最具成長潛力的重點產(chǎn)品。但隨著平板計算機的普及率提高與產(chǎn)品新鮮感逐步消退，2014年平板計算機整機出貨數(shù)量首次出現(xiàn)衰減的現(xiàn)象。而未來出貨數(shù)量也將逐年遞減。

而隨著平板計算機背光用的LED的ASP逐年下滑，加上平板計算機出貨量逐年衰退影響，LEDinside預(yù)估2014年平板背光LED年產(chǎn)值衰退至4.76億美元(YoY- 21.7%)，而2015年平板背光LED年產(chǎn)值約4.12億美元(YoY- 13.4%)。

9.電視背光用LED，朝向減少顆數(shù)以及提高色彩飽和度的兩個不同方向前進

電視LED背光隨著背光技術(shù)的改變，以及面板廠的降價壓力，使得電視LED背光產(chǎn)值逐年衰退。LEDinside預(yù)估2014電視LED背光產(chǎn)值約為23.9億美元，年成長衰退 14.3%，2015年仍會呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢。

但從電視LED背光規(guī)格觀察，未來將朝兩個方向發(fā)展。中低階電視機種對于電視LED背光的規(guī)格要求透過更大電流驅(qū)動來減少LED的使用顆數(shù)，以達到降低成本的要求。但是對于高階電視機種來說，除了提高LED亮度來滿足4K2K面板需求外，導(dǎo)入NTSC 100的高色彩飽和度規(guī)格的LED也將會是LED廠商的開發(fā)重點。

10.小間距顯示屏的普及率提升為顯示屏市場的成長動能

LED顯示屏領(lǐng)域逐漸成熟與飽和，盡管2014年有巴西世足賽效應(yīng)，帶動2014年LED顯示屏市場需求。但是展望未來數(shù)年將缺少大型活動來帶動公共建設(shè)支出，因此未來僅能靠新技術(shù)的導(dǎo)入，如小間距顯示屏等產(chǎn)品來創(chuàng)造新的市場需求。

金級會員: 2015 LED供需市場趨勢與展望

2015年LED 需求市場分析- 綱要

• 背光市場趨勢
• 照明市場趨勢
• 車用市場趨勢
• 顯示屏市場趨勢
• UV 市場趨勢

2015年LED 供給市場分析- 綱要

• 全球MOCVD裝置數(shù)量分析
• 各區(qū)域外延片出貨與稼動率分析
• LED產(chǎn)業(yè)上下半年供需兩樣情

背光市場趨勢- 報告綱要

• 手機應(yīng)用市場
• 中大尺寸背光市場
• 背光LED季出貨數(shù)量與產(chǎn)值預(yù)估 –依應(yīng)用別

照明市場趨勢- 報告綱要

• 2014~2018 LED照明應(yīng)用市場仍為高成長期
• 中功率 LED 仍為照明級封裝市場主流產(chǎn)品
• 中小功率LED領(lǐng)域以2835 與3030 封裝最具競爭力
• 2835 LED: 0.2~0.5W 具有相當(dāng)高的性價比
• 2835 LED、5630 LED、3030 LED、COB
• 價格與功率分布圖
• 產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)分析-以中國封裝廠為例

車用照明市場- 報告綱要

• 車用照明市場供應(yīng)區(qū)隔
• 車燈零件供應(yīng)關(guān)系
• 原廠件與副廠件的市場重心
• 車內(nèi)照明–儀表與中控系統(tǒng)(Cluster, CID)
• 各種功能鍵逐漸整合入LCD面板來搭配車內(nèi)裝飾
• 儀表板 Cluster 也開始導(dǎo)入LCD面板
• CID產(chǎn)品設(shè)計趨于精簡化
• 車內(nèi)照明市場規(guī)模走勢
• 前裝市場產(chǎn)值分析: DRL與H/L Beam 快速成長
• 后裝市場產(chǎn)值分析: DRL與車用面板表現(xiàn)搶眼
• 車用多媒體促使車用面板成為車內(nèi)照明亮點

顯示屏市場趨勢- 報告綱要

• 顯示屏成品產(chǎn)業(yè)中國制造業(yè)優(yōu)勢明顯，比例逐年提升
• 2014顯示屏成品全球市場份額圖
• 小間距屏優(yōu)勢明顯，潛在應(yīng)用領(lǐng)域眾多
• 小間距LED顯示屏供應(yīng)鏈
• 小間距顯示屏帶動LED顯示屏市場新一波的需求
• 并購是顯示屏企業(yè)轉(zhuǎn)型擴張主要途徑

UV 市場趨勢- 報告綱要

• 何謂 UV?
• UV 五大主要應(yīng)用
• UV 市場應(yīng)用
• 為何 UV LED 越來越受重視
• UV 市場規(guī)模與分析
• UV-A 封裝形式與應(yīng)用
• UV-A 產(chǎn)品規(guī)格與系統(tǒng)要求
• UV-A 廠商列表
• UV-A 廠商進展

LEDinside金級會員報告
報告更新: 每季 (二、五、八、十一月)
報告語系: 中文/英文
文件格式: Excel (1Q / 3Q), and PDF (2Q / 4Q)

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