根據(jù)TrendForce LED研究（LEDinside）最新發(fā)布的「TrendForce 2020 全球車用 LED 產(chǎn)品趨勢(shì)與區(qū)域市場(chǎng)分析」顯示，隨著智能頭燈、貫穿式尾燈、HDR 車用顯示、氛圍燈等先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展，推升車用LED市場(chǎng)需求。TrendForce 以五大方向分析車用LED市場(chǎng)發(fā)展，分別為車用照明與顯示產(chǎn)品趨勢(shì)、車燈廠商營(yíng)收與發(fā)展策略、LED廠商營(yíng)收表現(xiàn)與LED產(chǎn)品價(jià)格，提供給讀者一全方面的了解。

車用照明產(chǎn)品趨勢(shì)

頭燈主要發(fā)展為四大趨勢(shì): 鹵素?zé)籼娲?(Halogen Replacement)、光源小型化 (Small Aperture)、智能型矩陣式照明 (Adaptive Driving Beam) 與投影功能 (Projection)。根據(jù) LEDinside 訪查，鹵素?zé)籼娲?(Halogen Replacement) 與智能型矩陣式照明 (ADB) 將于未來(lái)五年后占據(jù) 70-90% 頭燈市場(chǎng)產(chǎn)值占有率。

智能型矩陣式照明 (Adaptive Driving Beam Headlamp; ADB) 為自動(dòng)調(diào)整光束的車輛照明系統(tǒng)，確保駕駛夜晚開(kāi)車時(shí)，車燈能照亮前方視野，同時(shí)保護(hù)迎面駛來(lái)的車輛或前方車輛的駕駛不致受到眩光而引發(fā)交通事故。對(duì)于車燈供應(yīng)鏈廠商來(lái)說(shuō)，智能型矩陣式照明能明顯拉升車燈價(jià)值，因此是未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。

智能型矩陣式照明 (Adaptive Driving Beam Headlamp; ADB) 中的Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array) 主要優(yōu)勢(shì)則為較低的系統(tǒng)成本，較小的系統(tǒng)體積，以及相當(dāng)高的效率。Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array) 的主要限制在于像素的數(shù)量。目前面世的 Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array) 像素?cái)?shù)量級(jí)在千級(jí)，未來(lái)幾年有望能提升到萬(wàn)級(jí)，十萬(wàn)級(jí)以上產(chǎn)品則在更遠(yuǎn)期的規(guī)劃當(dāng)中。主要發(fā)展廠商如 Koito、Valeo、Hella、OSRAM、Nichia、Samsung LED、CREE、Stanley等。

車用顯示產(chǎn)品趨勢(shì)

1.HDR 顯示: 2020年起，車用顯示器為提供更高的亮度與更好的對(duì)比效果，目前各家車廠嘗試導(dǎo)入高動(dòng)態(tài)對(duì)比 (HDR) 與 區(qū)域調(diào)光 (Local Dimming) 技術(shù)。由于車用顯示器對(duì)于厚度的要求并不像消費(fèi)性電子產(chǎn)品如此嚴(yán)苛，因此使用顆數(shù)不需要太多。而在良率的考量下，目前也有許多廠商采用一般 LED封裝或是Mini LED，并且搭配區(qū)域調(diào)光的驅(qū)動(dòng)IC，來(lái)達(dá)成 HDR 區(qū)域調(diào)光顯示。在區(qū)域調(diào)光需求與成本要求的考量之下，主流區(qū)域調(diào)光數(shù)為 60-384 區(qū)。發(fā)展廠商如 GM、Innolux、AUO、聚積、Nichia、OSRAM、億光與隆達(dá)等。

2.全車顯示: 受限于車用安全規(guī)范的考量 (氣囊爆出時(shí)，不能有玻璃碎片)，因此，當(dāng)車廠欲將車用面板自儀表板延伸至中控面板與副駕駛座 (即為A柱到A柱顯示) 時(shí)，現(xiàn)階段僅能采用 OLED 顯示。Micro LED顯示可省去玻璃碎片帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與傷害?？上胍?jiàn)當(dāng) Micro LED 技術(shù)成熟時(shí)，也將競(jìng)逐于 OLED 全車顯示市場(chǎng)份額。

3.透明顯示屏: Micro LED 為次世代顯示技術(shù)，搭配柔性屏與透明屏，應(yīng)用于未來(lái)智能汽車，其信息顯示將可出現(xiàn)在車內(nèi)外幾乎所有區(qū)域，為先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS)、無(wú)人駕駛 (Autonomous Vehicle) 與共享汽車 (Car Sharing) 開(kāi)創(chuàng)移動(dòng) (Mobility) 與通訊 (Communication) 結(jié)合的新世紀(jì)。

車燈市場(chǎng)規(guī)模與車燈廠商動(dòng)態(tài)

受到貿(mào)易沖突的影響，2019 年全球車燈市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 292.12 億美金 (-8% YoY)，前五大國(guó)際車燈廠商為 Koito、Valeo、Automotive Lighting、Hella、Stanley。多數(shù)車燈廠商2019年?duì)I收下滑 6%-12%，僅星宇營(yíng)收年成長(zhǎng)高達(dá)25.55%，主要受惠于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化；加上隨著智能駕駛升級(jí)機(jī)會(huì)帶來(lái)的LED 以及ADB 頭燈升級(jí)機(jī)會(huì)，單車價(jià)值逐年提升，并陸續(xù)獲得品牌訂單。

車用LED廠商營(yíng)收表現(xiàn)

根據(jù) LEDinside 分析，2019 車用 LED 市場(chǎng)規(guī)模達(dá)26.72億美金。受到貿(mào)易沖突的影響，2019 新車出貨明顯衰退加上車用 LED 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，多數(shù)車用 LED于 2019年表現(xiàn)大受影響，年衰退幅度介于15%-30%之間。OSRAM 2019年車用 LED 市場(chǎng)占有率為34%，而 Nichia 因搶占 OSRAM 部分客戶，市場(chǎng)占有率略為上升至25%。

COVID-19 對(duì)車用照明市場(chǎng)影響

在貿(mào)易沖突與 COVID-19 的影響下，若車燈供應(yīng)鏈資金斷鏈、進(jìn)而交付不出貨款，將有可能成為市場(chǎng)未爆彈，出現(xiàn)供應(yīng)鏈洗牌情況。除此之外，車廠與車燈廠商為了更為精準(zhǔn)控制制造質(zhì)量、成本、產(chǎn)品功能特性，也跨足到重要元器件的信息掌控。

TrendForce 2020 全球車用 LED 產(chǎn)品趨勢(shì)與區(qū)域市場(chǎng)分析

出刊日期:
1. PDF- 2020年6月30日 (14頁(yè)更新于2021年6月30日)
2. EXCEL- 2021年6月30日、2021年12月31日
語(yǔ)言: 繁體中文/英文

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第一章 車用照明產(chǎn)品設(shè)計(jì)與趨勢(shì)分析

• 頭燈發(fā)展趨勢(shì)
• 頭燈產(chǎn)品技術(shù)要求
• 主動(dòng)頭燈轉(zhuǎn)向系統(tǒng) (AFS) 與自適應(yīng)性頭燈 (ADB) 產(chǎn)品分析
• 智能頭燈產(chǎn)品趨勢(shì)

• 矩陣式 LED vs. LCD 式智能頭燈
• 數(shù)位微鏡元件(DMD)技術(shù)
• Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array) 制程
• Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array) 廠商進(jìn)展
• Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array) 市場(chǎng)產(chǎn)值

• 智能頭燈特性與優(yōu)勢(shì)綜合分析
• 雷射頭燈產(chǎn)品趨勢(shì)
• 車用光達(dá)與頭燈整合之優(yōu)缺點(diǎn)分析
• 尾燈產(chǎn)品趨勢(shì)
• OLED-Like LED 面光源尾燈
• Mini LED 尾燈優(yōu)缺點(diǎn)分析
• 氛圍燈發(fā)展趨勢(shì)與產(chǎn)品優(yōu)缺點(diǎn)分析
• Mini LED 與 Micro LED 車用照明產(chǎn)品規(guī)劃總覽

第二章 車用顯示產(chǎn)品設(shè)計(jì)與趨勢(shì)分析

• 2020 車用顯示四大發(fā)展趨勢(shì)
• 2020 車用顯示產(chǎn)品趨勢(shì)- 依應(yīng)用別
• 車用顯示 LED 產(chǎn)品規(guī)格與價(jià)值鏈分析
• 2020 HDR 區(qū)域調(diào)光 (Local Dimming) 趨勢(shì)與供應(yīng)鏈分析
• 2020 側(cè)入式與 直下式 (HDR 區(qū)域調(diào)光) 車用顯示成本分析- 實(shí)際案例
• 2020-2025 Mini LED 車用顯示出貨分析
• Micro LED vs. OLED
  全車顯示產(chǎn)品趨勢(shì)
• Micro LED
  車用透明顯示屏趨勢(shì)
• 2020 Micro LED 透明顯示屏成本分析
• 抬頭顯示器產(chǎn)品趨勢(shì)與主要廠商市場(chǎng)占有率分析
• E-Mirror 電子后視鏡產(chǎn)品趨勢(shì)
• 2020 駕駛監(jiān)控系統(tǒng) (DMS) 與 后座監(jiān)測(cè) (OMS)  市場(chǎng)趨勢(shì)
• 2020 車用空氣殺菌應(yīng)用市場(chǎng)

第三章 主要車燈廠商營(yíng)收與動(dòng)態(tài)

• 主要車燈、模塊、LED 價(jià)值鏈分析
• 2017-2019 全球前13家車燈廠商營(yíng)收表現(xiàn)
• 2017-2019 全球車燈廠商市場(chǎng)占有率
• 車燈廠商營(yíng)收與產(chǎn)品策略分析

• Koito Manufacturing Co., Ltd.
• Valeo
• Marelli Holdings vs. Automotive Lighting
• Stanley
• 華域視覺(jué)科技 (上海) 有限公司
• ZKW Group
• Varroc Lighting Systems
• 星宇車燈股份有限公司
• SL Corporation
• 曼德光電
• 南寧燎旺
• 江蘇彤明

• 中國(guó)車燈 vs. 模塊廠分布地圖

第四章 全球車用 LED 廠商營(yíng)收與策略

• 2018-2019 全球前15 車用 LED 廠商營(yíng)收排名
• 2019 車用 LED 廠商市場(chǎng)占有率分析
• 車用 LED 廠商營(yíng)收與產(chǎn)品策略分析

• OSRAM
• Nichia
• Lumileds
• Stanley
• Seoul Semiconductor
• Dominant
• Samsung Electronics
• Everlight
• CREE
• 鴻利智匯
• 聚飛光電
• 晶能半導(dǎo)體
• 升譜光電
• 瑞豐光電

第五章 COVID-19 對(duì)車用市場(chǎng)影響

• 2019-2020 全球乘用車與物流車市場(chǎng)出貨
• COVID-19 對(duì)全球汽車制造影響
• COVID-19 對(duì)中國(guó)汽車制造影響與各省消費(fèi)政策分析
• 2020 車用照明市場(chǎng)與供應(yīng)鏈趨勢(shì)

[EXCEL 內(nèi)容]

PART One. 2019-2020 車市數(shù)量預(yù)估- 依區(qū)域市場(chǎng)別

• 歐洲
• 北美
• 日本
• 中國(guó)
• 新興市場(chǎng) (印度、巴西、東南亞)

PART Two. 2020-2024 車用 LED 市場(chǎng)產(chǎn)值、數(shù)量與滲透率分析- 依車用產(chǎn)品別

• 傳統(tǒng)乘用車 (OE)
• 傳統(tǒng)乘用車 (AM/PM)
• 電動(dòng)乘用車 (OE)
• 電動(dòng)乘用車 (AM/PM)
• 傳統(tǒng)物流車 (OE)
• 傳統(tǒng)物流車 (AM/PM)
• 電動(dòng)物流車 (OE)
• 電動(dòng)物流車 (AM/PM)

Automotive Exterior 車外照明

• RCL 尾燈
• DRL 日行燈
• Position / Signature 位置燈
• High / Low Beam 遠(yuǎn)近頭燈
• Fog / Side Marker 霧燈 / 側(cè)標(biāo)燈
• Direction 轉(zhuǎn)向燈
• CHMSL 第三剎車燈
• Mirror Lamp 后照鏡燈

Automotive Interior 車內(nèi)照明

• Cluster 儀表板
• Reading Lights 閱讀燈
• CID (AC, DVD) 中控面板
• Panel (GPS, Entertainment) 車用面板
• Others (Decoration, etc.) 其他

PART Three. 2019-2020 車用 LED 市場(chǎng)產(chǎn)值、數(shù)量與滲透率- 依車用產(chǎn)品與區(qū)域市場(chǎng)別

區(qū)域市場(chǎng)別

• 歐洲
• 北美
• 日本
• 中國(guó)
• 新興市場(chǎng) (印度、巴西、東南亞)       

產(chǎn)品別

Automotive Exterior 車外照明

• RCL 尾燈
• DRL 日行燈
• Position / Signature 位置燈
• High / Low Beam 遠(yuǎn)近頭燈
• Fog / Side Marker 霧燈 / 側(cè)標(biāo)燈
• Direction 轉(zhuǎn)向燈
• CHMSL 第三剎車燈
• Mirror Lamp 后照鏡燈

Automotive Interior 車內(nèi)照明

• Cluster 儀表板
• Reading Lights 閱讀燈
• CID (AC, DVD) 中控面板
• Panel (GPS, Entertainment) 車用面板
• Others (Decoration, etc.) 其他

PART Four. 車燈廠商與 LED 廠商營(yíng)收表現(xiàn)

• 2017-2019 車燈廠商營(yíng)收
• 2017-2019 LED 廠商營(yíng)收
• 2019 LED 廠商營(yíng)收- Exterior : Interior
• 2019 LED 廠商營(yíng)收- APAC : USA : EMEA
• 2018-1H20 LED 產(chǎn)品價(jià)格- 頭燈、尾燈、車內(nèi)顯示