2020年，受COVID-19的影響，全球LED終端應用需求同比下滑明顯，尤其在顯示屏、景觀亮化等領域。以封裝端來看，TrendForce數據顯示，全年LED封裝產值為153億美金，同比下滑9.6%。

受終端需求下跌的影響，LED芯片市場需求亦有所下滑。中國大陸已經成為了全球主要的LED芯片供應基地，2020年雖然有部分中小企業(yè)已經退出芯片市場，但是依然有新的產能在釋放，包括三安的泉州基地和兆馳的南昌基地等。

總體上看，2020年中國大陸LED芯片廠商的LED芯片總營收（只算對外銷售）為115億RMB，同比下滑6.6%，雖然下半年受益于終端需求的回暖，LED芯片廠商稼動率有明顯提升，產品價格亦有所上調，但是由于上半年較低的稼動率以及部分企業(yè)的退出，整體的產值有所下跌。

產業(yè)集中度方面，由于部分企業(yè)的退出，使得產業(yè)集中度繼續(xù)提升，目前大陸在產的LED芯片廠商數量約14家，其中前十大廠商的營收比重達到97%，前三大廠商的營收比重達67%。

三安光電依然處于絕對的龍頭地位，2020年泉州基地產能的釋放，使得三安光電的總產能進一步擴大，LED芯片營收占大陸芯片廠商總營收的比重超過4成。2021年三安光電的泉州基地、湖北鄂州基地的產能將繼續(xù)釋放，將繼續(xù)鞏固LED芯片的龍頭地位。在Mini LED芯片領域，三安光電直顯與背光同步發(fā)展，2020年下半年出貨量增長明顯，目前已經進入了國際知名廠商的供應鏈。另外值得一提的是，2020年三安光電的化合物半導體業(yè)務繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，總營收超過9億RMB，同比增長超3倍。且1Q21的營收就超過2020全年的4成，預計2021年化合物半導體業(yè)務營收將繼續(xù)保持高速增長。

華燦光電緊隨三安光電，排名第二。2020年華燦光電調整了產品結構，低端照明芯片產品的營收比重下滑，高光效照明及背光、車用等高端芯片產品營收比重上升，全年盈利能力有明顯提升，2020年三季度即實現(xiàn)了扭虧為盈，全年凈利潤亦回歸正值。在Mini LED芯片領域，華燦光電處于國內領先地位，率先解決Mini LED在COB應用的分光和高灰階的顯示問題，并自2019年開始，Mini LED芯片產品在行業(yè)內率先實現(xiàn)批量生產與銷售。Mini LED RGB芯片產品已應用于主流Mini LED終端廠商的多個重點項目中，Mini LED背光芯片產品已經覆蓋Pad、筆記本電腦、顯示器、TV、車載全尺寸全系列終端產品。

乾照光電排名第三，2020 LED芯片營收繼續(xù)保持增長，且增長幅度超過20%。不過在盈利能力方面，乾照光電2020年繼續(xù)虧損，歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2.5億RMB。未來的發(fā)展方向，除了原本紅黃光與藍綠光芯片之外，乾照光電還將重點發(fā)展Mini/Micro LED、紅外、VCSEL及太陽能電池業(yè)務。

聚燦光電排名第四，與2019年相比，上升1位。聚燦光電主營照明LED芯片，2020年下半年市場需求回暖，產能釋放，2020年底產量近30萬片/月（4英寸）。未來，聚燦光電將重點布局以Mini LED、高品質照明、植物照明等為代表的高端LED芯片產業(yè)。

其他5-10的廠商分別為澳洋順昌、兆馳股份、華磊光電、士蘭明芯、兆元光電和開發(fā)晶。其中兆馳股份發(fā)展速度最快，2019年末開始投產，2020年上半年產能逐步釋放，起初主要以兆馳內部使用為主，下半年逐步打開市場，產能持續(xù)釋放，到年底產量已達55萬片/月（4英寸），且大部分產品實現(xiàn)對外銷售。

2020年經過了疫情的低谷期，市場需求正逐漸恢復，中國大陸LED芯片產業(yè)亦發(fā)生了一些改變。從供給端看，雖然新項目產能不斷釋放，但同時部分中小型企業(yè)亦退出，導致市場供給并沒有大幅增長。從需求端看，由于Mini直顯、Mini背光、高端照明、背光、車用等市場需求漸漲，三安、華燦等頭部企業(yè)紛紛縮減低端產品的產能，轉向高端產品領域。因此可以看到，低端產品目前的市場價格也逐步上升；高端產品門檻較高，市場競爭相對緩和，企業(yè)也能保證一定的盈利。展望2021，供給的改善以及需求的支撐，預計中國大陸LED芯片產業(yè)將更加健康的發(fā)展，企業(yè)的盈利能力有望得到提升。（ 文：LEDinside Allen）

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