雖然 2023 年中國LED顯示屏市場恢復情況不如預期，但是與2022年的低谷期相比，終端需求依然呈現(xiàn)成長趨勢，尤其在企業(yè)會議與教育空間 (Corporation & Education)、廣播表演 (Broadcast) 和 零售與展覽(Retail & Exhibition)等領域；北美市場繼續(xù)保持高度成長趨勢，戶外顯示、零售與展覽及虛擬拍攝等領域是市場需求成長的主要推動力；歐洲地區(qū)受俄烏戰(zhàn)爭及通貨膨脹等因素影響，市場需求增速放緩；亞洲、非洲及拉丁美洲等新興市場經(jīng)歷 2022年的快速成長期后，2023年需求依然強勁。整體而言，TrendForce 預估 2023 年全球 LED 顯示屏市場規(guī)模將有望成長至 75.64 億美金。

室內(nèi)顯示屏: 受惠于高分辨率與高動態(tài)對比范圍 (HDR) 市場需求，可見到企業(yè)會議與教育空間 (Corporation & Education)、虛擬拍攝 (Virtual Production)、家庭劇院與電影院 市場穩(wěn)定成長；此外，Micro LED 透明顯示屏相當適合應用于零售百貨空間、藝文空間 (藝廊、博物館、海洋館)、餐旅業(yè) (Hospitality Industry) 等，作為展示產(chǎn)品輔助介紹。

戶外顯示屏: 戶外顯示屏主要應用于廣告、交通、體育場館、活動表演 (Live Events) 等市場。受惠于歐美市場需求復蘇，LED 戶外顯示屏應用中以現(xiàn)場活動 (Live Events) 與運動 (Sports) / 教育 (Education) 應用于 2023 年仍有穩(wěn)定成長。除此之外，裸眼3D 顯示屏 (Glasses-Free 3D Display) 以極度擬真顯示，成功提升都市造景與吸引路人目光，帶來視覺震撼。

全球LED小間距顯示屏應用市場分析

根據(jù) TrendForce 分析，2023 年中國 LED 顯示屏市場需求逐漸復蘇，而且北美、歐洲、亞洲等國際市場的 LED小間距顯示屏滲透率持續(xù)提升。除此之外，企業(yè)會議與教育空間、虛擬拍攝、零售百貨等市場繼續(xù)推動 LED 小間距顯示屏市場需求。新進廠商進入LED 小間距顯示屏市場，加上顯示技術間競爭，致使價格降幅高于預期。TrendForce 預估 2023 年全球 LED 小間距顯示屏市場產(chǎn)值有望成長至 45.06 億美金。

虛擬拍攝市場趨勢

根據(jù) TrendForce 分析，全球虛擬拍攝 LED 顯示屏市場規(guī)模于 2023 年將有機會成長至 3.94 億美金，然而成長力道逐年趨緩，主要原因有二: 一、2023年生活回歸常態(tài)，虛擬拍攝 LED 顯示屏在影視拍攝市場的必要性降低；二、虛擬拍攝 LED 顯示屏成本依然較高，配套產(chǎn)業(yè)鏈如硬件、軟件、內(nèi)容制作等也需同步發(fā)展，僅靠單一 LED 顯示屏產(chǎn)品規(guī)格提升難以推動整體產(chǎn)業(yè)快速成長。長期而言，隨著越來越多的廠商進入虛擬拍攝 LED 顯示屏市場，配套產(chǎn)業(yè)鏈隨之成熟之際，帶動虛擬拍攝應用延伸至電影、電視、戲劇、音樂、廣告拍攝。

預算因素考量下，一般背景顯示主流規(guī)格集中在>P2.1，如 P2.3、P2.6 和 P2.8；然而，高階影視拍攝更為要求亮度與顯示效果，且在近距離特寫要求下，進而采用 P1.2-P1.6 Mini LED 顯示屏。地磚屏規(guī)格為 P2-P4，因應沉浸感要求，逐漸導入 Mini LED 顯示屏；天花板屏規(guī)格為 P3.9-P6，則強調(diào)高亮度。采用 Mini LED 顯示屏與共陰極驅動 IC 可提升亮度 (+30-40%)、顯示效果 (廣可視角、高對比度、無摩爾紋現(xiàn)象)，并帶來節(jié)能優(yōu)勢高達 50-60%。

LED會議一體機(All-in-One LED Display)市場趨勢

LED 一體機 (All-in-One LED Display) 為標準化產(chǎn)品搭配控制器整合，主要應用于企業(yè)會議與教育空間、活動 (Event)、零售展示 (Retail & Exhibition)、演講廳、控制室、電競場所 (Gaming Event)，甚至是家庭劇院等。根據(jù) TrendForce 分析，2023 年 LED 一體機有望繼續(xù)在大型企業(yè)會議空間、零售展示等保持成長，預計出貨量有望成長 14% YoY。

≤P1.0 超小間距顯示屏市場

根據(jù) TrendForce 分析，2023 年 ≤P1.0 超小間距顯示屏市場規(guī)模將有機會成長10% YoY，主要應用市場包含安防監(jiān)控 (Security & Control Room)、企業(yè)會議與教育空間 (Corporation & Education)、娛樂及影劇院 (Entertainment & Cinema) 三大種類。 2023 年 ≤P0.625 與 P0.7-P0.8 LED 顯示屏滲透率將有機會達到 37%。

Micro/Mini LED 顯示屏市場

2023年包括三星、兆馳、京東方、洲明及鴻利智匯等廠商均有擴產(chǎn)計劃，預計 2023 年底總產(chǎn)能將達到 30,200 m2/M。

隨著 Micro/Mini LED 技術逐年成熟，可見到 2027 年 Micro LED 顯示屏市場規(guī)模將有機會達到 4.06 億美金，其中 ≤P0.625 與 P0.7-P0.8 Micro LED 顯示屏市場規(guī)模合計將有機會達到 3.49 億美金；2027 年 Mini LED 顯示屏市場規(guī)模將有機會達到 18.47 億美金，Mini LED 顯示屏更有機會擴展至 P1.2 與 ≥P1.5-P1.6。

主動驅動方案應用于多片拼接的大型顯示市場，LTPS 透過側邊鍍導線 (Side Wiring) 技術，導入于 ≤P0.625 LED 顯示屏。側邊鍍導線產(chǎn)品技術挑戰(zhàn)則為金屬互連線的寬度越來越窄，導致電阻值不斷變大，電壓衰退 (IR Drop) 效應則更趨于明顯，因此需提升電路設計技術。除此之外，拼接縫處理、拼接平整度、色彩一致性與成本控制也是產(chǎn)品發(fā)展上主要面臨到的挑戰(zhàn)。三星 89吋 Micro LED 電視 于 2023 年 5 月正式推出于市，首先導入于中國市場；2H23 將有機會陸續(xù)推出101吋 4K P0.51 產(chǎn)品。

TrendForce重點分析 2024 LED 顯示屏重點發(fā)展應用市場趨勢、主要廠商營收與產(chǎn)品發(fā)展、顯示屏價格與成本分析、Micro/Mini LED / ≤P1.0超小間距顯示屏- 廠商技術與規(guī)格成本發(fā)展等。相信能為讀者在LED顯示屏市場經(jīng)營與銷售提供全面布局。

文 Joanne, Allen / TrendForce

TrendForce 2024 全球 LED 顯示屏市場展望與價格成本分析

出刊日期: 2023年9月28日
語言: 中文/英文
格式: PDF
頁數(shù): 243頁

第一章 LED 顯示屏市場規(guī)模趨勢與分析

• LED 顯示屏市場定義
• 2023-2027 全球 LED 顯示屏市場規(guī)模
• 2021-2022 前 20大 LED 顯示屏廠商營收排名
• 2022 前 20大 LED 顯示屏廠商市場占有率分析
• 2023(E) 前十大 LED 顯示屏廠商營收 vs. 市場占有率
• 2022-2023(E) 前十大 LED 顯示屏廠商營收 vs. 出貨量
• 2023-2027 全球 LED 小間距顯示屏市場規(guī)模
• 2023-2027 全球 LED 小間距顯示屏市場出貨量
• 2021-2022 前 20大 LED 小間距顯示屏廠商營收排名
• 2022 前 20大 LED 小間距顯示屏廠商市場占有率分析
• 2023(E) 前十大 LED 小間距顯示屏廠商營收 vs.市場占有率
• 2022-2023(E)前十大 LED 小間距顯示屏廠商營收 vs. 出貨量
• 2022-2023(E) 全球 LED 顯示屏區(qū)域市場規(guī)模
• 2022-2023(E) 全球 LED 小間距顯示屏區(qū)域市場規(guī)模
• 2022 全球 LED 小間距顯示屏區(qū)域市場- 應用別
• 2023(E) 全球 LED 小間距顯示屏區(qū)域市場規(guī)模- 應用別
• 2022-2023(E) 全球 LED 小間距顯示屏應用市場分析
• 2022-2023(E) P2.1-P2.5 LED 顯示屏應用市場分析
• 2022-2023(E) P1.7-P2.0 LED 顯示屏應用市場分析
• 2022-2023(E) P1.2-P1.6 LED 顯示屏應用市場分析
• 2022-2023(E) ≤P1.0 超小間距顯示屏應用市場分析
• 2023-2027 ≤P1.0 超小間距顯示屏市場規(guī)模- 產(chǎn)品點間距分析
• 2023-2027 ≤P1.0 超小間距顯示屏市場規(guī)模- 技術分析
• 2022 ≤P1.0 超小間距顯示屏廠商營收 vs. 市場占有率

第二章 Micro/Mini LED 顯示屏市場趨勢與技術探討

• Micro/Mini LED 顯示屏定義
• Micro/Mini LED 顯示屏產(chǎn)品優(yōu)點
• 2023-2027 Mini LED 顯示屏市場規(guī)模- 產(chǎn)品點間距分析
• 2021-2022 Mini LED 顯示屏廠商營收排名
• 2023-2027 Micro LED 顯示屏市場規(guī)模- 產(chǎn)品點間距分析
• Mini LED 顯示屏- 芯片良率、價格趨勢、品牌目標
• Mini LED 顯示屏- Pick and Place 拾放技術趨勢
• Micro LED 顯示屏- 芯片良率與品牌目標
• Micro LED 顯示屏- 巨量轉移技術分析與趨勢
• Micro/Mini LED 顯示屏- 背板技術分析
• Micro/Mini LED 顯示屏- 主動 vs. 被動驅動 LED顯示屏產(chǎn)品設計
• COG (側邊鍍導線) 技術挑戰(zhàn)分析 / 廠商發(fā)展路線圖
• 主動 / 被動驅動分析
• Micro/Mini LED 顯示屏- 控制器市場趨勢
• Micro/Mini LED 顯示屏廠商供應鏈分析
• 2023-2024 主要 Mini LED 顯示屏廠商產(chǎn)品規(guī)格與進展
• 2023-2024 主要 Micro LED 顯示屏廠商產(chǎn)品規(guī)格與進展
• Samsung The Wall 產(chǎn)品系列- 尺寸與分辨率
• LTPS (側邊鍍導線) 分析- 三星  / LG / 京東方 制程分析
• P0.625 LED 顯示屏 / 電視成本分析- 主動驅動 vs. 被動驅動
• 三星 89 吋 4K P0.51 LED 顯示屏 / 電視 成本分析
• 三星 101 吋 4K P0.51 LED 顯示屏 / 電視 成本分析
• 三星 114 吋 4K P0.51 LED 顯示屏 / 電視 成本分析
• LG Micro LED 顯示屏 / 電視 成本分析- 主動驅動 vs. 被動驅動
• 京東方 Mini LED 顯示屏 / 電視 成本分析- 主動驅動 vs. 被動驅動
• LED 顯示屏尺寸與點間距分析

第三章 2024 LED 顯示屏市場展望與重點趨勢分析

• 2024 LED 顯示屏市場展望
3.1 企業(yè)會議與教育空間市場  
• 2022-2023(E) 企業(yè)會議與教育空間- LED 顯示屏產(chǎn)品趨勢分析
• LED / LCD 顯示屏、投影機- 產(chǎn)品規(guī)格與價格分析
• LED 一體機 (All-in-One LED Display) 優(yōu)勢與應用
• 2021-2023(E) LED 一體機市場產(chǎn)值與出貨分析
• 2022 LED 一體機廠商出貨排名與市場占有率分析
• 主要廠商 LED 一體機產(chǎn)品總覽
• 2023 LED / LCD 一體機價格分析
• 2023 LED 一體機品牌產(chǎn)品規(guī)格與價格分析
3.2 HDR 市場趨勢- 虛擬拍攝、家庭劇院與電影院
• 2022-2023(E) 娛樂及影劇院- LED 顯示屏產(chǎn)品趨勢分析
• 虛擬拍攝 (Virtual Production) 優(yōu)勢分析
• 虛擬拍攝應用市場分析
• 2022-2023(E) 虛擬拍攝 LED 顯示屏市場規(guī)模分析
• 2022 虛擬拍攝 LED 顯示屏廠商營收排名
• 虛擬拍攝 LED 顯示屏產(chǎn)品規(guī)格總覽
• 虛擬拍攝 LED 顯示屏產(chǎn)品規(guī)格分析
• 虛擬拍攝產(chǎn)業(yè)價值鏈分析
• 虛擬拍攝市場趨勢
• 家庭劇院應用場景定義
• 家庭劇院- LED 顯示屏與投影機市場規(guī)模、產(chǎn)品規(guī)格與價格分析
• 家庭劇院市場機會與潛力
• 5G+8K LED 顯示屏產(chǎn)品要求
• 2023 4K LED 顯示屏 / 電視品牌價格
• 高端電影院 (Premium Cinema)- 定義 vs. 市場需求量
• 電影院 LED 顯示屏- 市場機會與挑戰(zhàn)
• 電影院 LED 顯示屏規(guī)格分析
• 2018-2023 電影院 LED 顯示屏廠商進展分析
• 2018-2023 全球電影院 LED 顯示屏安裝數(shù)量
• DCI-P3 標準- LED 顯示屏與投影機
3.3 LED 透明顯示屏市場
• 2023-2027 LED 透明顯示屏市場規(guī)模
• 2023 LED 透明顯示屏產(chǎn)品規(guī)格與價格分析
• Micro LED 透明顯示屏應用場景
• 2023 Micro LED 透明顯示屏成本分析
3.4 LED 戶外顯示屏市場
• LED 戶外顯示屏應用市場總覽
• 2022-2023(E) 全球 LED 戶外顯示屏應用市場分析
• 2023 P1.5-P10 LED 戶外顯示屏規(guī)格定義
• 2023 P1.5-P10 LED 戶外顯示屏價格分析
• LED 戶外小間距顯示屏 / 裸眼 3D 顯示屏 應用市場
• LED 戶外小間距顯示屏應用市場分析
• LED 戶外小間距顯示屏廠商與產(chǎn)品規(guī)格總覽
• LED 戶外小間距顯示屏產(chǎn)品規(guī)格分析
• 裸眼 3D 顯示屏規(guī)格要求
• 裸眼 3D 顯示屏產(chǎn)業(yè)價值鏈分析

第四章 LED 顯示屏價格與成本分析

• LED 顯示屏產(chǎn)品價格調(diào)查方法與定義
• LED 顯示屏產(chǎn)品銷售模式與價格策略
• 2023-2024(E) LED 顯示屏價格分析
• 2023-2024(E) P2.5 LED 顯示屏價格分析
• 2023-2024(E) P1.9 LED 顯示屏價格分析
• 2023-2024(E) P1.5-P1.6 LED 顯示屏價格分析
• 2023-2024(E) P1.2 LED 顯示屏價格分析
• 2023-2024(E) P0.9 LED 顯示屏價格分析
• 2023-2024(E) P0.7-P0.8 LED 顯示屏價格分析
• 2023-2024(E) P0.625 LED 顯示屏價格分析
• 2023 4K LED 顯示屏 / 電視品牌價格
• 2023 P1.68 LED 顯示屏成本分析
• 2023 P1.26 LED 顯示屏成本分析
• 2023 P0.9375 LED 顯示屏成本分析
• 2023 P0.84 LED 顯示屏成本分析
• 2023 P0.78 LED 顯示屏成本分析
• 2023 P0.625 LED 顯示屏成本分析

第五章 LED 顯示屏廠商策略

• 全球LED 顯示屏廠商列表
• ≤P1.0 超小間距顯示屏廠商產(chǎn)品進展分析
• LED顯示屏廠商營運表現(xiàn)與產(chǎn)品分析
Samsung Electronics
LG Electronics
Sony
京東方
利亞德
洲明
艾比森
聯(lián)建光電
雷曼光電
強力巨彩
視爵光旭
視源股份 / MaxHub
中麒光電
長春希達
奧拓電子
創(chuàng)顯光電
海康威視
大華股份
山西高科光電
海佳彩亮
三思
兆馳晶顯
華星光電
惠科股份
康佳
Daktronics
方略

第六章 顯示屏 LED 市場趨勢與產(chǎn)品發(fā)展策略

6.1 室內(nèi)小間距顯示屏 LED 產(chǎn)品分析

• 顯示屏 LED 產(chǎn)品應用市場
• 小間距顯示屏 LED 產(chǎn)品總覽
• 小間距顯示屏 LED 技術總覽
• 2023-2024 顯示屏 LED 技術趨勢
• 顯示屏 LED 技術分析- MiP / COB / 4-in-1 Mini LED
• MiP (0202 / 0404 LED) 產(chǎn)品優(yōu)缺點分析
• Mini LED 芯片良率、價格趨勢、品牌目標
• 2022-2023(E) Mini LED 顯示屏廠商產(chǎn)能排名
• 2022-2023(E) Mini LED 顯示屏廠商產(chǎn)能市占率分析

6.2 顯示屏 LED 市場規(guī)模與廠商發(fā)展

• 2023-2027 顯示屏 LED 市場產(chǎn)值分析
• 2023-2027 顯示屏 LED 市場數(shù)量分析
• 2023-2027 顯示屏 LED 市場產(chǎn)值分析- 包含 Micro/Mini LED
• 2023-2027 ≤P2.5 顯示屏 LED 市場產(chǎn)值分析- LED 產(chǎn)品規(guī)格分析
• 2023-2027 ≤P1.0 顯示屏 LED 市場產(chǎn)值分析- LED 產(chǎn)品規(guī)格分析
• 2022-2023 顯示屏 LED 價格走勢分析- SMD LED / MiP (0202 / 0404 LED)
• 2022-2023 顯示屏 LED 價格走勢分析- 4-in-1 Mini LED 封裝
• 2022-2023 顯示屏 LED 價格走勢分析- RGB Mini LED 芯片
• 2021-2022 顯示屏 LED 芯片廠商營收排名
• 2021-2022 顯示屏 LED 封裝廠商營收排名
• 2023 顯示屏 LED 廠商產(chǎn)能與供應鏈分析

第七章 驅動 IC 市場趨勢與廠商策略

• 2023-2027 LED 顯示屏驅動 IC 市場產(chǎn)值分析
• 2021-2023(E) LED 顯示屏驅動 IC 廠商營收排名
• 2021-2022 LED 顯示屏驅動 IC 廠商營收市占率分析
• 2023-2027 LED 顯示屏驅動 IC 市場出貨分析
• 2021-2023(E) LED 顯示屏驅動 IC 廠商出貨排名
• 2021-2022 LED 顯示屏驅動 IC 廠商出貨市占率分析
• 2022-2023(E) 共陰極驅動 IC 市場滲透率分析
• LED 顯示屏驅動 IC 產(chǎn)品趨勢 vs. 規(guī)格總覽
• 2022-2023 LED 顯示屏驅動 IC 價格調(diào)查
• 廠商營收、產(chǎn)品動態(tài)分析
聚積
集創(chuàng)北方
凌陽華芯
聯(lián)詠
德普微電子
視芯科技
明微
富滿電子
芯濤微

附錄 專業(yè)影音系統(tǒng)安裝廠商與代理商列表分析

• 北美- 專業(yè)影音系統(tǒng)安裝廠商列表
• 北美- 專業(yè)影音系統(tǒng)安裝廠商與經(jīng)銷商列表
• 中國- LED顯示屏經(jīng)銷商列表
• EMEA- 專業(yè)影音系統(tǒng)安裝廠商與經(jīng)銷商列表
• APAC- 專業(yè)影音系統(tǒng)安裝廠商與經(jīng)銷商列表