除新加坡外，東南亞各國(guó)總體照明規(guī)模近年都呈上漲態(tài)勢(shì)，而傳統(tǒng)照明普遍衰退，LED照明為主要成長(zhǎng)動(dòng)能。其中印度尼西亞總體照明規(guī)模及LED照明規(guī)模居首，預(yù)期2016年印度尼西亞LED照明市場(chǎng)規(guī)模接近4.6億美金。
越南LED照明市場(chǎng)份額在東南亞主要國(guó)家中增速最快，2013-2015年均維持超過(guò)60%的同比成長(zhǎng)率。考慮到政府補(bǔ)貼及市場(chǎng)需求上漲帶來(lái)的增長(zhǎng)動(dòng)力，LED照明滲透率增長(zhǎng)速度預(yù)期將進(jìn)一步提升，至2016年，滲透率預(yù)計(jì)達(dá)到41%。
未來(lái)走勢(shì)看好，東南亞將成中國(guó)廠商主要出口市場(chǎng)
LEDinside表示，觀察東南亞國(guó)家從中國(guó)進(jìn)口的LED照明產(chǎn)品規(guī)模，六個(gè)主要國(guó)家進(jìn)口規(guī)?？傤~在2015年達(dá)到15.4億美金左右。各國(guó)進(jìn)口規(guī)模在2013及2014年均較快速增長(zhǎng)，而2015年受到匯率因素及經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，進(jìn)口規(guī)模增長(zhǎng)速度放緩。
在主要國(guó)家中，越南由于人口數(shù)量大且需求增長(zhǎng)快，近兩年從中國(guó)進(jìn)口LED照明產(chǎn)品規(guī)模增長(zhǎng)非常迅速，2013-2015年增速在幾個(gè)國(guó)家中都居于首位。2015年從中國(guó)進(jìn)口規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)3億美元。
從市場(chǎng)規(guī)模及進(jìn)口規(guī)模來(lái)看，LED照明近幾年增長(zhǎng)強(qiáng)勁，對(duì)傳統(tǒng)照明的替換力度也逐步加強(qiáng)。而對(duì)于以進(jìn)口為主，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)力較弱的東南亞地區(qū)來(lái)說(shuō)，LED照明需求的提升帶來(lái)了進(jìn)口需求的大幅度上漲，加上中國(guó)的產(chǎn)品價(jià)格、制造力及地理優(yōu)勢(shì)，使得從中國(guó)的進(jìn)口規(guī)模實(shí)現(xiàn)了快速提升。
雖然2015年受到總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，市場(chǎng)及進(jìn)口規(guī)模增長(zhǎng)速度放緩，但預(yù)期未來(lái)幾年，隨著政策的激勵(lì)及替換需求的增長(zhǎng)，東南亞LED照明滲透率及進(jìn)口規(guī)模將持續(xù)快速提升，東南亞正在逐漸成為中國(guó)廠商出口LED照明產(chǎn)品的主要目的地。
LEDinside 2016 東南亞照明市場(chǎng)報(bào)告
出刊時(shí)間: 2016 年3 月
語(yǔ)言: 中文/ 英文
格式: PDF
第一章 報(bào)告架構(gòu)與關(guān)鍵要素
第二章 總體經(jīng)濟(jì)狀況分析
第三章 照明市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì)分析
第四章 照明廠商介紹及策略分析
第五章 LED照明產(chǎn)品規(guī)格及價(jià)格分析
第六章 照明相關(guān)政策與法規(guī)
第七章 東南亞國(guó)家協(xié)會(huì)發(fā)展及對(duì)照明產(chǎn)業(yè)影響
第八章 進(jìn)入東南亞照明市場(chǎng)之建議與分析
第一章報(bào)告介紹與研究方法總結(jié)
本報(bào)告匯總東南亞各國(guó)政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)、當(dāng)?shù)厣虡I(yè)伙伴、進(jìn)出口數(shù)據(jù)等多項(xiàng)數(shù)據(jù)，進(jìn)行市場(chǎng)關(guān)鍵變量辨識(shí)與檢驗(yàn)與預(yù)測(cè)分析。并結(jié)合實(shí)地市場(chǎng)調(diào)研、廠商及協(xié)會(huì)訪談等一手?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行市場(chǎng)數(shù)據(jù)驗(yàn)證分析及關(guān)鍵要素截取。最后提出多方位的整體及細(xì)分市場(chǎng)描述、策略建議和解決方案等。
第二章總體經(jīng)濟(jì)狀況分析總結(jié)
豐富的人力資源和自然資源使東南亞成為當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展最有活力和潛力的地區(qū)之一。在未來(lái)新的世界政治、經(jīng)濟(jì)格局中，東南亞的作用和戰(zhàn)略地位將更加重要。而隨著東南亞其他國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平的快速提高，人均照明需求也將相應(yīng)提升，由此帶來(lái)的節(jié)能意識(shí)和需求的增長(zhǎng)，必將使LED照明產(chǎn)業(yè)在東南亞地區(qū)快速普及和增長(zhǎng)。
第三章照明市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì)分析總結(jié)
以六個(gè)主要國(guó)家來(lái)計(jì)算， 2015年?yáng)|南亞總體照明市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約48億美金，其中LED照明規(guī)模為15億美金左右。從市場(chǎng)規(guī)模及進(jìn)口規(guī)模來(lái)看，LED照明近幾年增長(zhǎng)強(qiáng)勁，對(duì)傳統(tǒng)照明的替換力度也逐步加強(qiáng)。雖然2015年受到總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，市場(chǎng)及進(jìn)口規(guī)模增長(zhǎng)速度放緩，但預(yù)期未來(lái)幾年，隨著政策的激勵(lì)及替換需求的增長(zhǎng)，東南亞LED照明滲透率及進(jìn)口規(guī)模仍將持續(xù)提升，東南亞正在逐漸成為中國(guó)廠商出口LED照明產(chǎn)品的主要目的地。
第四章主要廠商介紹及策略分析總結(jié)
以從中國(guó)進(jìn)口照明產(chǎn)品為例，東南亞照明產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)主要可分為五種：1. 由中國(guó)廠商為當(dāng)?shù)卣彰鲝S提供器件；2. 進(jìn)口半成品+當(dāng)?shù)亟M裝；3. 進(jìn)口光源+當(dāng)?shù)亟M裝；4. 中國(guó)代工廠直接ODM后發(fā)貨到各國(guó)；5. 中國(guó)廠商自有品牌通過(guò)工程或批發(fā)渠道銷(xiāo)售?？傮w來(lái)說(shuō)，由于缺乏當(dāng)?shù)厣a(chǎn)制造能力，東南亞各國(guó)市場(chǎng)仍以飛利浦、奇異、東芝等國(guó)際廠商份額最高，其次為當(dāng)?shù)卮髲S。
重點(diǎn)整理六國(guó) LED 廠商與 LED照明廠商列表、LED工程照明廠商列表。
各國(guó)LED照明主要廠商各三家，共計(jì)18家主要當(dāng)?shù)卣彰鲝S商，包含代工與自有產(chǎn)線整理; 經(jīng)營(yíng)渠道分析。
第五章主流LED產(chǎn)品分析（球泡燈、燈管、路燈）總結(jié)
相較于歐美等成熟市場(chǎng)，除特別工程外，東南亞市場(chǎng)對(duì)室內(nèi)LED產(chǎn)品規(guī)格及認(rèn)證要求不高，總體來(lái)說(shuō)低流明、高性價(jià)比的基本款產(chǎn)品是進(jìn)入東南亞照明市場(chǎng)的利器。但對(duì)于主要為市政項(xiàng)目的路燈工程，則對(duì)產(chǎn)品規(guī)格及照明效果有一定的要求。此外東南亞市場(chǎng)各個(gè)國(guó)家相同規(guī)格的LED照明產(chǎn)品定價(jià)區(qū)別也較大。
各國(guó)當(dāng)?shù)貜S商路燈產(chǎn)品規(guī)格，以當(dāng)?shù)刂粡S商為整理代表，提供參考。
第六章照明相關(guān)政策與法規(guī)總結(jié)
東南亞各國(guó)在LED產(chǎn)品規(guī)范上均遵循IEC標(biāo)準(zhǔn)，并在IEC標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上根據(jù)各國(guó)實(shí)際情況進(jìn)一步發(fā)展本國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。而東盟經(jīng)濟(jì)共同體成立后，將執(zhí)行電子設(shè)備統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)AHEEERR。電子設(shè)備產(chǎn)品可以在當(dāng)?shù)啬骋粐?guó)家通過(guò)安規(guī)認(rèn)證后，在東盟其他國(guó)家做販賣(mài)。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行無(wú)疑對(duì)產(chǎn)品出口東南亞市場(chǎng)帶來(lái)了重大的利好。此外，各國(guó)都在積極制定節(jié)能目標(biāo)并開(kāi)展各種節(jié)能工程項(xiàng)目，這些項(xiàng)目一方面拉動(dòng)了新興節(jié)能照明產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐男枨?，另一方面也提升了新產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。
第七章東南亞國(guó)家協(xié)會(huì)發(fā)展及對(duì)照明產(chǎn)業(yè)影響
東盟經(jīng)濟(jì)共同體于2015年成立，晉升為僅次歐盟的全球第二大單一市場(chǎng)。東盟國(guó)家與中國(guó)有雙邊貿(mào)易協(xié)議，出口LED產(chǎn)品能享受到低關(guān)稅甚至零關(guān)稅。關(guān)稅減免、投資和資本自由、人才流通及運(yùn)輸設(shè)施的建設(shè)都可以成為中國(guó)LED照明廠商進(jìn)入東盟市場(chǎng)的利基點(diǎn)。不同廠商所對(duì)應(yīng)的具體策略各有不同。如封裝廠商應(yīng)抓住機(jī)會(huì)進(jìn)入當(dāng)?shù)卣彰鲝S供應(yīng)鏈，或到當(dāng)?shù)赝顿Y建廠；照明代工廠應(yīng)更多轉(zhuǎn)向直接出成品到當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，以及使用新的運(yùn)輸方式，縮短運(yùn)輸時(shí)間和距離。而照明品牌廠可以在東南亞市場(chǎng)采用單一代理商或辦事處，也可以在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，將東南亞當(dāng)做生產(chǎn)制造基地。
第八章東南亞照明市場(chǎng)總體策略分析總結(jié)
根據(jù)品牌和渠道條件進(jìn)行適當(dāng)?shù)那肋x擇、積極建立和維護(hù)政府關(guān)系、參考目標(biāo)市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)要求做好產(chǎn)品認(rèn)證及測(cè)試、根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求規(guī)劃產(chǎn)品規(guī)格和價(jià)格，是廠商進(jìn)入東南亞市場(chǎng)應(yīng)當(dāng)遵循的主要策略。根據(jù)以上每一個(gè)方面及自身情況，定位自己的市場(chǎng)，無(wú)論高端或低端、工程或零售、自有品牌還是代工，做好定位策略是進(jìn)入東南亞市場(chǎng)的關(guān)鍵要素。
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