根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún) 2020-2021全球車(chē)用LED產(chǎn)品趨勢(shì)與區(qū)域市場(chǎng)分析顯示，隨著智能頭燈、貫穿式尾燈、HDR車(chē)用顯示、氛圍燈等先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展，推升車(chē)用LED市場(chǎng)需求。TrendForce集邦咨詢(xún)以五大方向分析車(chē)用LED市場(chǎng)發(fā)展，分別為車(chē)用照明與顯示產(chǎn)品趨勢(shì)、車(chē)燈廠商營(yíng)收與發(fā)展策略、LED廠商營(yíng)收表現(xiàn)與LED產(chǎn)品價(jià)格，提供給讀者一全方面的了解。

車(chē)用照明產(chǎn)品趨勢(shì)

2020年受到COVID-19影響之下，全球車(chē)廠更為積極提升LED頭燈滲透率，以求在市場(chǎng)需求重挫之際，做出差異化競(jìng)爭(zhēng)、提升市場(chǎng)占有率。汽車(chē)照明即為車(chē)廠、車(chē)燈廠商與LED廠商共同努力的方向之一。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)分析，2020 LED頭燈滲透率于全球乘用車(chē)達(dá)到53.1%，其中LED頭燈滲透率于電動(dòng)車(chē)更高達(dá)85%。2021年將分別有機(jī)會(huì)達(dá)到60%與90%。

智能頭燈中的自適應(yīng)性遠(yuǎn)光燈（ADB Headlights）更為時(shí)勢(shì)所趨。自適應(yīng)性遠(yuǎn)光燈（ADB Headlights） 具有兩大駕駛者優(yōu)點(diǎn)，更為眾廠商所追求之目標(biāo)。

a. 擴(kuò)大了駕駛者夜間視野，可增加對(duì)前方障礙物的反應(yīng)時(shí)間。

b. 無(wú)眩光遠(yuǎn)光燈（Glare- Free High Beam），減少前車(chē)、對(duì)向來(lái)車(chē)和行人被車(chē)燈照到的不適感。

自適應(yīng)頭燈（ADB Headlight）現(xiàn)階段以矩陣式 LED（Matrix LED） 設(shè)計(jì)為主，可單獨(dú)控制的高性能LED，駕駛員現(xiàn)在可以實(shí)現(xiàn)更好的道路照明，并且可以更精確地保護(hù)其他道路使用者免受眩光影響。根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)分析，自適應(yīng)性頭燈（ADB Headlight）市場(chǎng)滲透率于2020年僅為0.7%，預(yù)期于2025年將有機(jī)會(huì)達(dá)到2.7%。

圖片來(lái)源: Toyota, ZKW Group 

車(chē)用顯示產(chǎn)品趨勢(shì)

根據(jù)面板廠商表示，車(chē)用顯示將朝向1.5m寬度全車(chē)顯示、異形化或是透明顯示、高解析度（250 ppi）等趨勢(shì)。長(zhǎng)期展望，車(chē)用顯示市場(chǎng)潛力無(wú)限!

1.HDR市場(chǎng)需求：在區(qū)域調(diào)光需求與成本要求的考量之下，主流區(qū)域調(diào)光數(shù)為60到384區(qū)。發(fā)展廠商如通用汽車(chē)General Motors、吉利、群創(chuàng)、友達(dá)、聚積、日亞化學(xué)Nichia、歐司朗OSRAM、億光與隆達(dá)等。通用汽車(chē)旗下Cadillac LYRIQ采用34英寸車(chē)用顯示，區(qū)域調(diào)光高達(dá)>3,000 區(qū)，且搭配主動(dòng)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)。預(yù)計(jì)將會(huì)帶動(dòng)高階旗艦車(chē)款導(dǎo)入高動(dòng)態(tài)對(duì)比與區(qū)域調(diào)光技術(shù)的趨勢(shì)。

圖片來(lái)源: Cadillac LYRIQ

2.全車(chē)顯示：受限于車(chē)用安全規(guī)范的考量 （氣囊爆出時(shí)，不能有玻璃碎片），因此，當(dāng)車(chē)廠欲將車(chē)用面板自?xún)x表板延伸至中控面板與副駕駛座（即為A柱到A柱顯示）時(shí)，現(xiàn)階段僅能采用OLED顯示。Micro LED顯示可省去玻璃碎片帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與傷害。可想見(jiàn)當(dāng)Micro LED技術(shù)成熟時(shí)，也將競(jìng)逐于OLED全車(chē)顯示市場(chǎng)份額。

3.透明顯示屏：Micro LED為次世代顯示技術(shù)，搭配柔性屏與透明屏，應(yīng)用于未來(lái)智慧汽車(chē)，其資訊顯示將可出現(xiàn)在車(chē)內(nèi)外幾乎所有區(qū)域，為先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、無(wú)人駕駛（Autonomous Vehicle）與共用汽車(chē)（Car Sharing）開(kāi)創(chuàng)移動(dòng)（Mobility）與通訊（Communication）結(jié)合的新世紀(jì)。

車(chē)燈市場(chǎng)規(guī)模與車(chē)燈廠商動(dòng)態(tài)

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)調(diào)查與分析，受到COVID-19的影響，2020 年全球車(chē)燈市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到276.52億美金（-5% YoY），前五大國(guó)際車(chē)燈廠商為Koito、Valeo、Marelli Automotive Lighting、Hella、Stanley，涵蓋71.7%市場(chǎng)占有率。

多數(shù)主營(yíng)歐美與日本車(chē)市的車(chē)燈廠商，其2020年?duì)I收下滑9%-12%；僅星宇、曼德?tīng)I(yíng)收年成長(zhǎng)分別高達(dá)21% YoY與17%，主要受惠于中國(guó)大陸車(chē)市需求。

星宇隨著智慧駕駛升級(jí)機(jī)會(huì)帶來(lái)的LED以及ADB頭燈升級(jí)機(jī)會(huì)，單車(chē)價(jià)值逐年提升，并陸續(xù)獲得BMW、Audi、Jaguar Land Rover等豪華品牌訂單。

曼德推出DLP ADB+雷射頭燈大燈，并應(yīng)用于長(zhǎng)城汽車(chē)旗下WEY品牌的量產(chǎn)車(chē)WEY VV6與WEY VV7。通過(guò)提供超過(guò)100萬(wàn)個(gè)可定址的照明像素點(diǎn)，智慧頭燈可對(duì)復(fù)雜路面環(huán)境，包含道路上行人、車(chē)輛等物體的識(shí)別進(jìn)行智慧化運(yùn)算，進(jìn)而對(duì)光路進(jìn)行程式設(shè)計(jì)和精確到像素級(jí)別的控制。

車(chē)用LED廠商營(yíng)收表現(xiàn)

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)研究顯示，1H20疫情沖擊全球車(chē)市，連帶影響車(chē)用LED產(chǎn)業(yè)。隨著2H20整體銷(xiāo)量逐漸回溫，以及新能源車(chē)高速發(fā)展的推動(dòng)，2020年車(chē)用LED產(chǎn)值達(dá)26.60億美元（-0.45% YoY）。

根據(jù)集邦科技研究顯示，2020年車(chē)用LED廠商營(yíng)收排名中，歐司朗光電半導(dǎo)體（OSRAM Opto Semiconductors）、日亞化學(xué)（Nichia）、Lumileds 排名全球前三大，三者市占率合計(jì)高達(dá)71%。其中，歐司朗光電半導(dǎo)體憑藉其優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量，讓歐美系高階車(chē)款與新能源車(chē)皆視其為首選，成為推升其全球車(chē)用LED照明2020年?duì)I收成長(zhǎng)的主要原因，且2020年車(chē)用LED市場(chǎng)占有率高達(dá)34.8%。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)分析，2Q21全球車(chē)市需求仍維持高點(diǎn)，導(dǎo)致LED廠商產(chǎn)能滿(mǎn)載，現(xiàn)階段以延長(zhǎng)產(chǎn)品交期（Lead Time）而不采取漲價(jià)策略。在新車(chē)種案件上，雖然客戶(hù)仍陸續(xù)要求降價(jià)，但LED廠商維持穩(wěn)定報(bào)價(jià)作為因應(yīng)策略，并持續(xù)觀察是否有重復(fù)訂單（Double Booking）的可能性。（文：TrendForce Joanne / Allen）

TrendForce 2020-2021全球車(chē)用LED產(chǎn)品趨勢(shì)與區(qū)域市場(chǎng)分析

出刊日期:

1. PDF- 2020年6月30日（14頁(yè)更新于2021年6月30日）

2. EXCEL- 2021年6月30日、2021年12月31日

[PDF 內(nèi)容]

第一章 車(chē)用照明產(chǎn)品設(shè)計(jì)與趨勢(shì)分析

●頭燈發(fā)展趨勢(shì) 

●頭燈產(chǎn)品技術(shù)要求

●主動(dòng)頭燈轉(zhuǎn)向系統(tǒng) （AFS） 與自適應(yīng)性頭燈 （ADB） 產(chǎn)品分析

●智能頭燈產(chǎn)品趨勢(shì) 

●自適應(yīng)頭燈 （ADB Headlights） 產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)與2020-2025 滲透率分析 New

●矩陣式 LED vs. LCD 式智能頭燈

●數(shù)位微鏡元件（DMD）技術(shù)

●Micro LED 像素陣列 （Micro LED Pixel Array） 制程

●Micro LED 像素陣列 （Micro LED Pixel Array） 廠商進(jìn)展 New

●Micro LED 像素陣列 （Micro LED Pixel Array） 市場(chǎng)產(chǎn)值

●智能頭燈特性與優(yōu)勢(shì)綜合分析

●雷射頭燈產(chǎn)品趨勢(shì) New

●車(chē)用光達(dá)與頭燈整合之優(yōu)缺點(diǎn)分析

●尾燈產(chǎn)品趨勢(shì)

●OLED-Like LED 面光源尾燈 New

●MiniLED 尾燈優(yōu)缺點(diǎn)分析

●氛圍燈發(fā)展趨勢(shì)與產(chǎn)品優(yōu)缺點(diǎn)分析

●MiniLED 與 Micro LED 車(chē)用照明產(chǎn)品規(guī)劃總覽

第二章 車(chē)用顯示產(chǎn)品設(shè)計(jì)與趨勢(shì)分析

●2020 車(chē)用顯示四大發(fā)展趨勢(shì)

●2020 車(chē)用顯示產(chǎn)品趨勢(shì)- 依應(yīng)用別

●車(chē)用顯示 LED 產(chǎn)品規(guī)格與價(jià)值鏈分析

●2020 HDR 區(qū)域調(diào)光 （Local Dimming） 趨勢(shì)與供應(yīng)鏈分析

●2020 車(chē)用背光 LED 廠商與主流規(guī)格分析

●2020 側(cè)入式與 直下式 （HDR 區(qū)域調(diào)光） 車(chē)用顯示成本分析- 實(shí)際案例 

●Cadillac LYRIQ 33-34 英寸車(chē)用顯示產(chǎn)品規(guī)格、成本與供應(yīng)鏈分析 New

●2020-2025 MiniLED 車(chē)用顯示出貨分析

●Micro LED vs. OLED 

全車(chē)顯示產(chǎn)品趨勢(shì)

●Micro LED 

車(chē)用透明顯示屏趨勢(shì)

●2020 Micro LED 透明顯示屏成本分析

●抬頭顯示器產(chǎn)品趨勢(shì)與主要廠商市場(chǎng)占有率分析 

●E-Mirror 電子后視鏡產(chǎn)品趨勢(shì)

●2020 駕駛監(jiān)控系統(tǒng) （DMS） 與 后座監(jiān)測(cè) （OMS）  市場(chǎng)趨勢(shì)

●2020 車(chē)用空氣殺菌應(yīng)用市場(chǎng)

第三章 主要車(chē)燈廠商營(yíng)收與動(dòng)態(tài)

●主要車(chē)燈、模組、LED 價(jià)值鏈分析 New

●2018-2020 全球前11家車(chē)燈廠商營(yíng)收表現(xiàn) New

●2018-2020 全球車(chē)燈廠商市場(chǎng)占有率 New

●車(chē)燈廠商營(yíng)收與產(chǎn)品策略分析

●Koito Manufacturing Co., Ltd.

●Valeo 

●Marelli Automotive Lighting New

●Stanley

●華域視覺(jué)科技 （上海） 有限公司

●ZKW Group

●Varroc Lighting Systems

●星宇車(chē)燈股份有限公司

●SL Corporation

●曼德光電

●南寧燎旺

●江蘇彤明

●中國(guó)大陸車(chē)燈 vs. 模組廠分布地圖 New

第四章 全球車(chē)用 LED 廠商營(yíng)收與策略

●2018-2020 全球前15 車(chē)用 LED 廠商營(yíng)收排名 New

●2019-2020 車(chē)用 LED 廠商市場(chǎng)占有率分析 New

●車(chē)用 LED 廠商營(yíng)收與產(chǎn)品策略分析

●OSRAM

●Nichia

●Lumileds

●Stanley

●Seoul Semiconductor 

●Dominant

●Samsung Electronics New

●Everlight

●CREE

●鴻利智匯

●聚飛光電

●晶能半導(dǎo)體

●升譜光電

●瑞豐光電

第五章 COVID-19 對(duì)車(chē)用市場(chǎng)影響

●2019-2020 全球乘用車(chē)與物流車(chē)市場(chǎng)出貨

●COVID-19 對(duì)全球汽車(chē)制造影響

●COVID-19 對(duì)中國(guó)大陸汽車(chē)制造影響與各省消費(fèi)政策分析

●2020-2021 車(chē)用照明市場(chǎng)與供應(yīng)鏈趨勢(shì) New

New Updated in June 2021

[EXCEL 內(nèi)容]

PART One. 2020-2021 車(chē)市數(shù)量預(yù)估- 依區(qū)域市場(chǎng)別

●歐洲

●北美

●日本

●中國(guó)大陸

●新興市場(chǎng) （印度、巴西、東南亞）

PART Two. 2020-2025 車(chē)用 LED 市場(chǎng)產(chǎn)值、數(shù)量與滲透率分析- 依車(chē)用產(chǎn)品別

●傳統(tǒng)乘用車(chē) （OE）

●傳統(tǒng)乘用車(chē) （AM/PM）

●電動(dòng)乘用車(chē) （OE）

●電動(dòng)乘用車(chē) （AM/PM）

●傳統(tǒng)物流車(chē) （OE）

●傳統(tǒng)物流車(chē) （AM/PM）

●電動(dòng)物流車(chē) （OE）

●電動(dòng)物流車(chē) （AM/PM）

Automotive Exterior 車(chē)外照明

●RCL 尾燈

●DRL 日行燈

●Position / Signature 位置燈

●High / Low Beam 遠(yuǎn)近頭燈

●Fog / Side Marker 霧燈 / 側(cè)標(biāo)燈

●Direction 轉(zhuǎn)向燈

●CHMSL 第三剎車(chē)燈

●Mirror Lamp 后照鏡燈

Automotive Interior 車(chē)內(nèi)照明

●Cluster 儀表板

●Reading Lights 閱讀燈

●CID （AC, DVD） 中控面板

●Panel （GPS, Entertainment） 車(chē)用面板

●Others （Decoration, etc.） 其他

PART Three. 2020-2021 車(chē)用 LED 市場(chǎng)產(chǎn)值、數(shù)量與滲透率- 依車(chē)用產(chǎn)品與區(qū)域市場(chǎng)別

區(qū)域市場(chǎng)別

●歐洲

●北美

●日本

●中國(guó)大陸

●新興市場(chǎng) （印度、巴西、東南亞）

產(chǎn)品別

Automotive Exterior 車(chē)外照明

●RCL 尾燈

●DRL 日行燈

●Position / Signature 位置燈

●High / Low Beam 遠(yuǎn)近頭燈

●Fog / Side Marker 霧燈 / 側(cè)標(biāo)燈

●Direction 轉(zhuǎn)向燈

●CHMSL 第三剎車(chē)燈

●Mirror Lamp 后照鏡燈

Automotive Interior 車(chē)內(nèi)照明

●Cluster 儀表板

●Reading Lights 閱讀燈

●CID （AC, DVD） 中控面板

●Panel （GPS, Entertainment） 車(chē)用面板

●Others （Decoration, etc.） 其他

PART Four. 車(chē)燈廠商與 LED 廠商營(yíng)收表現(xiàn)

●2017-2020 車(chē)燈廠商營(yíng)收

●2017-2020 LED 廠商營(yíng)收

●2020-2021 車(chē)燈價(jià)格調(diào)查

●2018-2021 LED 產(chǎn)品價(jià)格- 頭燈、尾燈、車(chē)內(nèi)顯示