眾所周知，華為、小米兩大互聯(lián)網(wǎng)界的巨頭皆有自己的投資版圖，從手機(jī)和通信領(lǐng)域的上游IC芯片和電子元器件模組等，跨越到半導(dǎo)體設(shè)備、芯片、材料，再到汽車自動駕駛應(yīng)用、工業(yè)自動化、人工智能等，布局范圍廣且深。盡管兩家企業(yè)投資的領(lǐng)域不盡相同，但也有著共同之處，即所投的領(lǐng)域都具備高成長性。換言之，獲得華為和小米的投資，很大程度反映了這些產(chǎn)業(yè)潛力大、前景好。不過，華為2022年除了戰(zhàn)略投資之外，還跨界“綁定”了不少企業(yè)，并且數(shù)次都瞄準(zhǔn)同一個領(lǐng)域——車載光。

由上表可見，2022年，華為先后與車燈廠商星宇股份、LED封裝廠商國星光電、汽車電子HUD頭部廠商華陽集團(tuán)、汽車技術(shù)研究院中汽中心以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心國汽智聯(lián)五家單位達(dá)成戰(zhàn)略合作，表明了深挖智能車載光產(chǎn)業(yè)的決心。目前，華為自身已打造了智能車燈、AR-HUD等智能車載光產(chǎn)品。而且，全球首款搭載華為量產(chǎn)AR-HUD技術(shù)的車型——飛凡R7，去年9月已經(jīng)上市。

飛凡R7 HUD（圖片來源：飛凡官網(wǎng)）

按照用途來看，車載光可分為兩個方向：車燈等汽車照明及包含HUD在內(nèi)的車載顯示。汽車照明部分，TrendForce集邦咨詢旗下光電研究處LEDinside早前已對該市場的發(fā)展趨勢和前景作了一些解讀。本文則聚焦車載顯示，將淺談車載顯示的應(yīng)用空間、相關(guān)企業(yè)的布局情況以及Mini、 LED在車載顯示領(lǐng)域的機(jī)會等，與讀者共同了解車載顯示的現(xiàn)狀，展望車載顯示的未來。

應(yīng)用多元、價值提升，車載顯示發(fā)展空間無限大

車載顯示的應(yīng)用場景覆蓋車內(nèi)與車外，現(xiàn)階段常見于車內(nèi)的中控面板、儀表板、副駕駛顯示、HUD抬頭顯示等，其他的應(yīng)用包含后座娛樂顯示、A柱、扶手、車內(nèi)后視鏡等車內(nèi)顯示，以及車尾交互顯示等。

車外后視鏡也是車載顯示屏的應(yīng)用場景之一，電子后視鏡能夠擴(kuò)大視野，提供盲區(qū)監(jiān)測，能夠提升整體行車安全性。據(jù)悉，2021年4月上市的奧迪E-tron搭載了電子后視鏡，使用攝像頭取代傳統(tǒng)后視鏡，體積降至原本的1/3，風(fēng)阻顯著降低，雨天駕駛期間也更加安全。

然而，由于后視鏡對安全性和可靠性的要求極高，全球范圍內(nèi)，此前僅歐洲和日本等少數(shù)地區(qū)在法規(guī)層面允許采用電子后視鏡。不過，中國如今也加入了這一陣列。

官方消息顯示，2022年12月29日正式發(fā)布的汽車電子后視鏡CMS新國標(biāo)GB15084-2022將于2023年7月1日正式實施，屆時將全部替代2013年發(fā)布的舊標(biāo)準(zhǔn)。新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定汽車可以安裝電子后視鏡，還可以取代傳統(tǒng)的光學(xué)后視鏡。

隨著法規(guī)的放開及新標(biāo)準(zhǔn)的實施，電子后視鏡的應(yīng)用率將逐步提升。目前，國內(nèi)已出現(xiàn)首批搭載流媒體外后視鏡的車型，如路特斯ELETRE、北汽魔方。此外，小鵬G7、廣汽埃安、本田等車企也都明確將會在未來部分車型上搭載CMS系統(tǒng)（主要集成在后視鏡或側(cè)視鏡中，用于顯示可能存在的危險和汽車周圍的盲區(qū)）。

ELETRE流媒體外后視鏡（圖片來源：路特斯官網(wǎng)截圖）

供應(yīng)鏈方面，汽車電子廠商華陽集團(tuán)近日透露，相關(guān)產(chǎn)品已推向市場，并完成第二代產(chǎn)品預(yù)研；Mini/Micro LED背光模組廠芯瑞達(dá)也表示，公司研發(fā)中心已關(guān)注到電子后視鏡對車載顯示模組的影響，已對相關(guān)技術(shù)進(jìn)行前期預(yù)研······相信接下來將掀起一波投資、應(yīng)用熱潮。

在此基礎(chǔ)，隨著汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的趨勢日益明朗，包括車載顯示在內(nèi)的汽車零件產(chǎn)業(yè)鏈價值正在不斷升高，而且汽車本身價值高，對于零部件的價格敏感度低，反而更加追求產(chǎn)品形態(tài)、沉浸式互動等帶來的個性化、場景化體驗，這也意味著作為交互媒介的車載顯示，在整車中的重要性將只增不減。

由此可見，車載顯示應(yīng)用場景持續(xù)豐富的同時，產(chǎn)品價值量也在攀升，并且，市場、法規(guī)層面對新技術(shù)的接受度逐步提升，對于供應(yīng)鏈來說是重大利好，商業(yè)潛力不言而喻。

車載顯示“吸金”，面板大廠重押

新潮之下，車載顯示屏整合數(shù)字化控制界面的比例提升，取代傳統(tǒng)機(jī)械按鈕的應(yīng)用也隨之增加，車載顯示屏正在朝向大屏化、多屏化、異形化、高清化、智能化等方向發(fā)展，無論從顯示屏的數(shù)量、面積，還是產(chǎn)品附加值來看，供應(yīng)商的利潤空間都非常可觀。

也因此，車載顯示近年來格外“吸金”，一方面體現(xiàn)在吸引了眾多顯示相關(guān)企業(yè)重金投資，另一方面體現(xiàn)在為這些企業(yè)貢獻(xiàn)了顯著的營收。在這兩方面，面板廠就是典型的例子。

2022年上半年，BOE（京東方）車載顯示出貨量市占率首次實現(xiàn)全球第一。針對車載顯示業(yè)務(wù)，京東方擁有獨立且唯一的汽車顯示模組及系統(tǒng)業(yè)務(wù)平臺——控股子公司京東方精電，據(jù)稱其目前在新能源汽車顯示屏市場中處于領(lǐng)先地位。同時，京東方自身也在聯(lián)動車企共建汽車網(wǎng)聯(lián)新生態(tài)，去年8月便與江汽集團(tuán)就這一共同目標(biāo)達(dá)成了戰(zhàn)略合作。

產(chǎn)品上，京東方的發(fā)展也反映了當(dāng)下車載顯示屏大型化、多樣化、異形化、高清化等趨勢，并且，多款大尺寸車載顯示屏已經(jīng)上車應(yīng)用。除此之外，京東方去年還全球首發(fā)了40英寸以上超大尺寸及曲面車規(guī)級OLED產(chǎn)品。

飛凡R7（圖片來源：飛凡）

產(chǎn)能上，京東方最大的車載顯示產(chǎn)品集中化生產(chǎn)基地——成都車載顯示基地項目已于今年10月正式投產(chǎn)，該項目的主要產(chǎn)品是5-48英寸的液晶車載顯示模組，投產(chǎn)后將年產(chǎn)車載顯示屏約1500萬片。

深天馬也是車載顯示領(lǐng)域的資深玩家，已深耕該市場二十余年，并將其列為核心業(yè)務(wù)之一，現(xiàn)已實現(xiàn)國際主流客戶和中國自主品牌（Top10）全覆蓋。2022年，深天馬車載顯示業(yè)務(wù)訂單飽滿，上半年銷售收入同比增長超20%。

去年，深天馬投資布局的大動作頗多。一是持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能：第8.6代新型顯示面板生產(chǎn)線項目、廈門Micro LED巨量轉(zhuǎn)移到顯示模組全制程試驗線等大項目均重點涉及車載顯示；二是在安徽蕪湖專門成立了車載顯示研究中心；三是開發(fā)可發(fā)聲車用Mini LED顯示屏、搭載隱形顯示技術(shù)的車載中控顯示屏等創(chuàng)新產(chǎn)品；四是加大與長城汽車等品牌車企的合作······

隱形顯示技術(shù)解決方案示意圖（圖片來源：深天馬）

無獨有偶，維信諾與也在不久前專門成立了車載顯示聯(lián)合實驗室，與車企的合作亦十分緊密。據(jù)上個月底消息顯示，維信諾與中國一汽簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共建"紅旗·維信諾 聯(lián)合創(chuàng)新實驗室"，瞄準(zhǔn)智能座艙和AMOLED車載顯示。截至去年上半年，維信諾已與數(shù)個汽車品牌合作研發(fā)推廣定制化OLED車載顯示產(chǎn)品。

上個月初，TCL科技首席運營官王成坦言，近些年，隨著新能源汽車行業(yè)景氣度高漲，車載顯示也成為面板大廠布局的新藍(lán)海。而TCL旗下TCL華星的t9產(chǎn)線定位車載顯示等新業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)順利投產(chǎn)，另外，t5產(chǎn)線補(bǔ)充高端車載等高毛利產(chǎn)品產(chǎn)能，即將投產(chǎn)。

針對車載顯示的需求，TCL華星顯然也已經(jīng)在產(chǎn)能上做足了準(zhǔn)備，業(yè)務(wù)拓展也取得了重要進(jìn)展。2022年，TCL的車載顯示業(yè)務(wù)實現(xiàn)了多家重點客戶的突破。截至上半年，TCL科技的車載顯示產(chǎn)品出貨量和收入規(guī)模均大幅提升。

目光聚焦到中國臺灣市場，面板雙雄友達(dá)和群創(chuàng)一致將車載顯示視作發(fā)展的重點，在產(chǎn)品研發(fā)、新型顯示技術(shù)導(dǎo)入、客戶拓展方面相對走在了前頭。

近年來，群創(chuàng)聚焦高端豪華車型或旗艦車款的車艙內(nèi)飾設(shè)計，積極推廣車載顯示高端產(chǎn)品。截至2022年初，群創(chuàng)的Mini LED背光車載顯示面板已出貨歐、美、日等地的客戶。

Micro LED透明顯示器（圖片來源：友達(dá)）

友達(dá)作為全球前三大車載顯示面板供貨商之一，近年來率先在Micro LED車載顯示領(lǐng)域開花結(jié)果。在CES 2023展會上，友達(dá)便展示了幾款Micro LED車載顯示屏。此外，友達(dá)還推出目前尺寸最大的車載顯示屏——55英寸Mini LED曲面車載顯示屏。

韓系大廠方面，LGD也在CES 2023展會上重點展示了不少車載顯示產(chǎn)品，以P-OLED、LTPS LCD等顯示技術(shù)為主。而三星旗下子哈曼國際在本屆展會上推出了哈曼Ready Display車載顯示產(chǎn)品系列，包含三星基于Mini LED背光技術(shù)的Neo QLED Auto產(chǎn)品。

新型顯示時代，LED廠商掌握更多主動權(quán)

毫無疑問，車載顯示的熱潮正在橫掃全球面板市場。從面板廠布局的顯示技術(shù)可以看到，當(dāng)下的車載顯示屏既有LCD技術(shù)（含a-Si與LTPS），也不乏OLED、Mini/Micro LED等新型顯示技術(shù)，盡管目前來看，LCD仍是主流，但OLED與Mini/Micro LED已經(jīng)開始在車載顯示領(lǐng)域嶄露頭角，其中又?jǐn)?shù)Mini LED的風(fēng)頭正盛。

2022年12月，LED模組廠商隆利科技宣布正式與德國汽車零部件巨頭博世簽訂了Mini LED車載背光顯示模組采購合同，合同金額達(dá)4.21億美元。此消息對LED行業(yè)來說是振奮人心的，這標(biāo)志著Mini LED進(jìn)一步打開了車載顯示的應(yīng)用空間，給予了耕耘者和觀望者很大的信心，也預(yù)示著更多資源將投入到這個領(lǐng)域。

而過往，車載顯示屏面積小，且傳統(tǒng)液晶顯示面板僅需少量LED燈珠作為背光源，LED廠商在車載顯示領(lǐng)域的發(fā)揮空間非常有限，Mini/Micro LED興起之后，情況則大不相同。

新能源汽車、智能座艙、自動駕駛等先進(jìn)技術(shù)勢不可擋，從車艙設(shè)計、智能化系統(tǒng)集成等趨勢來看，傳統(tǒng)LCD屏的性能將無法滿足智能車艙在亮度、高清、可靠性等方面的要求，而Mini/Micro LED能夠完美匹配更高規(guī)格的要求。

以目前相對成熟的Mini LED背光顯示技術(shù)來看，Mini LED憑借Local Dimming局域調(diào)光技術(shù)，可滿足新一代汽車對亮度、顯示效果、可靠性及綠色節(jié)能等的需求，同時，Mini LED背光技術(shù)搭配成熟的LCD液晶面板，在性價比方面也具備明顯的優(yōu)勢，有利于Mini LED更快滲透高端車型，并逐步打開中端車型等更大的應(yīng)用市場。

至于OLED，雖然產(chǎn)業(yè)成熟度高于Mini LED，但其在車載顯示領(lǐng)域卻未必是Mini LED的對手。OLED因材料特性，在亮度和壽命上有天然的劣勢，目前為止仍無法滿足戶外環(huán)境下的高亮度需求。

據(jù)富采旗下隆達(dá)介紹，OLED在中控面板及娛樂顯示上的接受度較高，由于亮度不足，類似儀表板這種對安全性要求較高的場景對OLED的接受度則比較低，而且，就新能源汽車駕駛座前方的設(shè)計趨勢來看，儀表板等位置無遮擋，對亮度和可靠性的要求更高，所以O(shè)LED未來在使用場景上難免受限。

總的來說，多數(shù)LED產(chǎn)業(yè)鏈廠商認(rèn)為，OLED與Mini LED在車載顯示領(lǐng)域是共存的關(guān)系，但按照未來車艙設(shè)計和功能應(yīng)用的趨勢，后者的潛力更強(qiáng)，應(yīng)用前景更廣闊。

2022年便是Mini LED背光技術(shù)在車載顯示領(lǐng)域的應(yīng)用元年。據(jù)LEDinside不完全統(tǒng)計，長城汽車、上汽榮威、理想、蔚來、凱迪拉克、飛凡、奔馳等汽車品牌已經(jīng)導(dǎo)入Mini LED背光車載顯示屏。通用汽車、福特、寶馬、Volvo等更多車企正在積極推廣中。

奔馳Vision EQXX（圖片來源：TCL華星）

TrendForce集邦咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，得益于中系及美系車廠同步推動，2022年車用Mini LED背光顯示器出貨量約14萬片。于Mini LED供應(yīng)鏈而言，車載顯示屏面積的擴(kuò)大、應(yīng)用場景的增加、LED使用數(shù)量的成倍增長，都代表著無限的商機(jī)。相對于傳統(tǒng)車載顯示時代，可以說，LED廠商如今在車載顯示領(lǐng)域有了較強(qiáng)的存在感，未來有望掌握更多主動權(quán)。

舉個例子，LED廠商現(xiàn)在也開始直接與汽車電子廠商或車企合作了，比如鴻利智匯。去年底，鴻利智匯旗下鴻利顯示宣布與馬瑞利汽車電子成立聯(lián)合創(chuàng)新實驗室，目標(biāo)是推進(jìn)Mini LED車載顯示技術(shù)的發(fā)展。近日，馬瑞利在CES 2023展會上公布了雙方的合作成果——35.6"的超清車載大屏，由鴻利顯示的12.3" Mini LED車載背光（三連屏）拼接而成。

圖片來源：鴻利智匯

實際上，LED產(chǎn)業(yè)鏈許多廠商也謀劃已久，正在蓄勢待發(fā)，其中有些廠商的Mini LED車載顯示產(chǎn)品已經(jīng)成功導(dǎo)入車企?，F(xiàn)階段，部分LED上中游廠商的動態(tài)如下：

這些僅僅是冰山一角，除了LED廠商，Mini/Micro LED車載顯示賽道吸引了許多來自不同領(lǐng)域的玩家，例如，海信、創(chuàng)維等老牌電視廠旗下也有顯示公司在積極布局中，全球最大的手機(jī)ODM廠商聞泰科技亦想要分一杯羹，好不熱鬧。

從高配到標(biāo)配，Mini LED車載顯示屏任重道遠(yuǎn)

汽車開啟新“視”界，LED廠商如同開拓了新市場，未來要思考的是如何實現(xiàn)開花結(jié)果。毋庸置疑的是，隨著多方力量的加入，Mini LED逐漸在車載顯示領(lǐng)域闖出了一片天，但短期內(nèi)“上車難”是廠商需要承認(rèn)的事實。從目前已導(dǎo)入的車型來看，Mini LED暫時僅在高奢車款中吃得開；從導(dǎo)入的汽車數(shù)量來看，案例明顯不多，用戶使用反饋不足。

LEDinside在與富采旗下晶電和隆達(dá)、國星光電、鴻利智匯、晶科電子、瑞豐光電、天電光電等產(chǎn)業(yè)鏈廠商的調(diào)研中了解到，在車載顯示領(lǐng)域，Mini LED眼下面臨的難關(guān)包括：車規(guī)認(rèn)證嚴(yán)苛且周期長、產(chǎn)業(yè)鏈配套不足、成本偏高。

車規(guī)級技術(shù)門檻高、認(rèn)證難度大是所有汽車相關(guān)供應(yīng)鏈的共識，任何車規(guī)級產(chǎn)品都需要通過嚴(yán)苛的AEC-Q可靠性認(rèn)證測試，Mini LED車載顯示屏產(chǎn)品也不例外，這也是限制批量生產(chǎn)和應(yīng)用的主要原因。

從資質(zhì)認(rèn)證、產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、認(rèn)證到應(yīng)用需要經(jīng)過一兩年的漫長周期，對供應(yīng)鏈廠商的技術(shù)研發(fā)、品質(zhì)管控、生產(chǎn)管理、資源等綜合實力提出了很高的要求。其中，在產(chǎn)品可靠性上，晶科電子提到，目前，Mini LED車載顯示產(chǎn)品的耐久性與振動性還沒有得到充分認(rèn)證。

產(chǎn)業(yè)鏈配套方面，盡管Mini LED背光產(chǎn)業(yè)相比前兩年已經(jīng)成熟了不少，但在某些環(huán)節(jié)仍存在配套不足的現(xiàn)象，去年天電光電就曾向LEDinside坦言，Mini LED驅(qū)動IC配套尚未到位，導(dǎo)致Mini LED生產(chǎn)和需求的放量受限。

針對車載顯示領(lǐng)域，晶科電子也指出，目前市場上還沒有出現(xiàn)成熟的車規(guī)級驅(qū)動方案。不止驅(qū)動IC，富采旗下隆達(dá)還提到與PCB環(huán)節(jié)的配套問題，該環(huán)節(jié)對Mini LED整體成本產(chǎn)生比較大的影響，若能形成良好的協(xié)同，有利于降低綜合生產(chǎn)成本。

產(chǎn)業(yè)鏈配套之外，成本還與諸多其他因素掛鉤。從Mini LED自身來看，Mini LED技術(shù)和工藝（尤其是COB）尚未成熟，良率不高，導(dǎo)致成本一直居高不下。從終端市場的角度來看，天電光電提及，相比傳統(tǒng)車載顯示方案，Mini LED背光方案將顯著增加LED的使用顆數(shù)，成本上漲的同時，功耗也相應(yīng)提高了不少，這也是車企考量的因素，尤其是新能源汽車。

整體而言，“上車難”主要是車企導(dǎo)入意愿及Mini LED市場接受度的問題。對此，天電光電表示，車載市場相對一般消費性應(yīng)用市場，在新產(chǎn)品迭代替換速度上更加保守，需要頭部車企積極導(dǎo)入Mini LED技術(shù)，帶動更多車企加快入局。

不過，LED廠商持有共同觀點：目前車企導(dǎo)入意愿是強(qiáng)烈的，這也與TrendForce集邦咨詢調(diào)研的情況相符。根據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計，2023年歐美系車廠已逐漸將Mini LED背光顯示器應(yīng)用擴(kuò)展至旗下更多車款，未來幾年，車用Mini LED背光顯示器的出貨量預(yù)計將會保持快速增長的態(tài)勢。

顯然，需求是可期且可觀的。短期來看，Mini LED有望逐年提升在高端車型的滲透率，中長期來看，綜合LED廠商的觀點，Mini LED最快2025年以后才能大規(guī)模上車應(yīng)用，從高配到標(biāo)配，Mini LED車載顯示屏廠商任重道遠(yuǎn)。（文：LEDinside Janice）