Mini/Micro LED至今尚未大規(guī)模放量，雖不符合預(yù)期，但也在意料之中。所幸，量產(chǎn)的彼岸雖仍在遠(yuǎn)方，但通往彼岸的路徑已然逐漸清晰。2022年，在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境逆風(fēng)之下，Mini/Micro LED遇挑戰(zhàn)、迎新機(jī)，無(wú)論是產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)和成本問(wèn)題，還是終端的應(yīng)用和需求問(wèn)題，在一定程度上都有種撥開(kāi)云霧見(jiàn)天日，守得云開(kāi)見(jiàn)月明的驚喜。

集邦科技研究副總邱宇彬在2023集邦咨詢(xún)新型顯示產(chǎn)業(yè)研討會(huì)上進(jìn)行分享

MiniLED背光6大應(yīng)用涇渭分明

在新型顯示技術(shù)中，最先具備規(guī)模的是MiniLED背光，現(xiàn)已形成覆蓋設(shè)備、材料、芯片、器件、模組、面板等相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。這些年來(lái)，在品牌和產(chǎn)業(yè)鏈的大力推動(dòng)下，MiniLED背光產(chǎn)品開(kāi)拓了豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，包含TV、Monitor、筆電、平板、車(chē)載顯示及VR智能穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子、IT產(chǎn)品。雖然應(yīng)用場(chǎng)景豐富多元，但MiniLED并非都是最佳選擇。

經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)調(diào)研，TrendForce集邦科技研究副總邱宇彬分析，現(xiàn)階段，MiniLED背光6大應(yīng)用可謂是涇渭分明。

筆電和平板應(yīng)用上，MiniLED背光的發(fā)展表現(xiàn)得有些后勁不足。在這兩大應(yīng)用領(lǐng)域，蘋(píng)果的風(fēng)向標(biāo)作用尤其明顯，MiniLED背光可以說(shuō)是在蘋(píng)果的品牌效應(yīng)影響下，正式進(jìn)入了筆電和平板兩大應(yīng)用市場(chǎng)，但礙于成本高，蘋(píng)果近期明顯放緩了繼續(xù)在筆電和平板上導(dǎo)入MiniLED背光的步伐。與此同時(shí)，來(lái)自O(shè)LED的威脅越來(lái)越大。

邱宇彬指出，OLED廠商今年為了將筆電和平板的經(jīng)濟(jì)切割達(dá)到更高的境界，已確定了對(duì)8.5代OLED的投資，如此一來(lái)，OLED的成本有望繼續(xù)下降，MiniLED背光可能繼續(xù)處于下風(fēng)。邱宇彬預(yù)測(cè)，蘋(píng)果很有可能在明年的iPad上采用OLED屏，這就意味著蘋(píng)果的產(chǎn)品將進(jìn)入劇烈調(diào)整期。此外，在8.5代OLED調(diào)整后，2025年的蘋(píng)果筆電也存在選用OLED的可能，在這樣的背景下，MiniLED背光在筆電和平板上的發(fā)展將較為保守。

TV應(yīng)用上，OLED對(duì)于MiniLED的威脅相對(duì)不那么明顯。首先看出貨量，2022年，OLED電視市場(chǎng)遇到了逆風(fēng)，出貨量約670萬(wàn)臺(tái)，僅年增0.5%，預(yù)測(cè)今年還有可能出現(xiàn)0.7%的降幅，出貨量約為630萬(wàn)臺(tái)。反觀MiniLED背光電視，2022年出貨量為350萬(wàn)臺(tái)，年增65%，預(yù)估2023年MiniLED背光電視出貨量將達(dá)到440萬(wàn)臺(tái)，年增約26%。

再看LCD的情況，目前仍站穩(wěn)TV面板的主流地位，并持續(xù)拉開(kāi)與OLED的價(jià)格差，而MiniLED作為背光提升了LCD電視的對(duì)比度、亮度和畫(huà)質(zhì)表現(xiàn)，也就相當(dāng)于提升了LCD的競(jìng)爭(zhēng)力。長(zhǎng)期來(lái)看，將依托LCD面板的成本優(yōu)勢(shì)，結(jié)合自身技術(shù)的不斷突破和成本的逐步下探，MiniLED背光將持續(xù)滲透TV市場(chǎng)。

Monitor應(yīng)用上，目前OLED與MiniLED背光顯示器同樣處于初期萌芽階段，都有較大的增長(zhǎng)空間，但實(shí)際上，兩者在某些方面已有高下之分，這主要體現(xiàn)在供應(yīng)鏈上。

在面板供應(yīng)上，OLED在TV和Monitor應(yīng)用上共用供應(yīng)商和生產(chǎn)線，即都采用LG 8代線生產(chǎn)的面板，產(chǎn)能受限；而MiniLED背光顯示器供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈完整，尤其是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。從去年的品牌布局來(lái)看，據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，在全球Monitor市場(chǎng)出貨量占比中，國(guó)內(nèi)品牌占據(jù)39%，預(yù)計(jì)今年比重有可能提升到70%。在此背景下，國(guó)內(nèi)品牌在產(chǎn)品推廣力道及成本壓縮力道上將會(huì)有很高的效率，有望帶動(dòng)MiniLED快速滲透Monitor市場(chǎng)。

車(chē)載顯示應(yīng)用上，MiniLED在美國(guó)品牌凱迪拉克的導(dǎo)入下正式打開(kāi)了市場(chǎng)，中國(guó)品牌也不遺余力地加快MiniLED“上車(chē)”的進(jìn)程。邱宇彬指出，LCD+MiniLED背光方案在可靠性、亮度及對(duì)比度上的優(yōu)勢(shì)使其成為車(chē)載顯示的理想選擇，能夠同時(shí)滿(mǎn)足行車(chē)安全性和駕乘體驗(yàn)的需求。市場(chǎng)布局上，中美品牌先行，歐日品牌跟隨。TrendForce預(yù)計(jì)，2024-2025年之后，日系和歐系品牌將逐步加入MiniLED背光車(chē)載顯示器的布局陣營(yíng)。

VR應(yīng)用上，去年隨著Meta發(fā)布首款搭載MiniLED背光技術(shù)的VR設(shè)備Meta Quest Pro，市場(chǎng)對(duì)MiniLED背光VR設(shè)備的期待值有所拉升。但據(jù)TrendForce觀察，該設(shè)備本身成本高，加上結(jié)合了感測(cè)元件，最終售價(jià)達(dá)1649美元，因此市場(chǎng)反饋不如預(yù)期。

就MiniLED背光技術(shù)自身來(lái)說(shuō)，在VR頭戴式設(shè)備領(lǐng)域還沒(méi)有足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。一方面，MiniLED目前成本仍處于較高水平；另一方面，在厚度、輕量化、節(jié)能方面，MiniLED不如Micro LED。結(jié)合消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)力及穿戴舒適度兩大關(guān)鍵因素，TrendForce對(duì)MiniLED背光在這一應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展持保守看法。

 Micro LED大尺寸好事多磨、小尺寸神來(lái)一筆

過(guò)去兩三年，大尺寸顯示屏一直是Micro LED的主流應(yīng)用，且伴隨著較高的市場(chǎng)呼聲，但實(shí)際進(jìn)展亦達(dá)不到預(yù)期的效果。盡管芯片降本路徑明朗（預(yù)計(jì)每年降幅超三成，2024-2025年將達(dá)到芯片成本降價(jià)的高峰點(diǎn)），但TrendForce同樣保守看待Micro LED在大尺寸應(yīng)用上的發(fā)展，具體從兩方面分析：其他制程良率和成本之間的關(guān)系、成本結(jié)構(gòu)分布和品牌之間的關(guān)系。

邱宇彬介紹，Micro LED的成本構(gòu)成，除了芯片之外，還有其他環(huán)節(jié)和制程，比如背板。所以，光靠芯片降本不足以拉動(dòng)整體成本的下降。以三星產(chǎn)品為例，The Wall是由多個(gè)模組、箱體拼接而成的Micro LED大型顯示屏，采用12.7英寸LCD LTPS制程的基板。雖然LTPS制程簡(jiǎn)單，但為了實(shí)現(xiàn)無(wú)縫拼接，基板上需要增加側(cè)邊導(dǎo)線等其他制程，而此類(lèi)工藝的良率目前比較低，對(duì)廠商提出了很大的挑戰(zhàn)，自然也會(huì)產(chǎn)生較高的成本。

再看總體成本結(jié)構(gòu)的分布，根據(jù)TrendForce分析，Micro LED成本結(jié)構(gòu)包括五大部分：芯片（28%）、轉(zhuǎn)移/返修（39%）、背板/驅(qū)動(dòng)（19%）、模壓/黑矩陣/組裝（11%）、電源/外殼/控制板（3%）。

邱宇彬指出，轉(zhuǎn)移/返修、模壓/黑矩陣/組裝兩大部分的成本占比合計(jì)過(guò)半，而這兩部分的成本均由品牌方承擔(dān)，這意味著品牌方需要大量的投入、儲(chǔ)備和積累。換言之，對(duì)于新興品牌來(lái)說(shuō)，跨入Micro LED大型顯示屏領(lǐng)域的學(xué)習(xí)曲線和生產(chǎn)良率上的經(jīng)驗(yàn)都會(huì)是比較高的門(mén)檻。目前，除了韓系廠商之外，其他廠商或許還需要一定時(shí)間的醞釀，待積累了生產(chǎn)上的經(jīng)驗(yàn)之后，才能走上一條相對(duì)的康莊大道。

與之形成對(duì)比的是，Micro LED小尺寸顯示器似有超預(yù)期發(fā)展之勢(shì)。

數(shù)月以來(lái)，蘋(píng)果Apple Watch的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)消息不絕于耳。邱宇彬分析，Apple Watch自2015年量產(chǎn)以來(lái)，往后的版本主要在尺寸、亮度、顯示面積、省電上下功夫，這些皆與Micro LED的特性相契合。

同時(shí)，蘋(píng)果公開(kāi)的專(zhuān)利顯示，后續(xù)產(chǎn)品趨向于搭配柔性顯示和感測(cè)功能。眾所周知，各國(guó)面臨老齡化問(wèn)題，消費(fèi)端對(duì)日常監(jiān)測(cè)身體狀況的需求在不斷提高，若手表搭載Micro LED，并結(jié)合感測(cè)器，就能夠讓生物監(jiān)測(cè)更加精準(zhǔn)、功能更加豐富，這便是Micro LED能夠與Apple Watch等智能穿戴設(shè)備擦出的火花。

據(jù)TrendForce調(diào)研，在蘋(píng)果明年發(fā)布Apple Watch之前，其他品牌有望率先在今年下半年發(fā)布搭載Micro LED的智能手表，尺寸大約是1.4英寸。邱宇彬認(rèn)為，該產(chǎn)品的發(fā)布預(yù)計(jì)將成為Micro LED正式敲開(kāi)智能穿戴領(lǐng)域大門(mén)的起始點(diǎn)。

AR設(shè)備顯示也是合適的切入點(diǎn)。為了實(shí)現(xiàn)輕薄、透明穿透的效果，目前廠商多選用光波導(dǎo)技術(shù)，然而，目前波導(dǎo)對(duì)光的轉(zhuǎn)換效率不到1%。再觀察AR光引擎技術(shù)，Micro LED在亮度和可靠性方面相比Micro OLED有著天然的優(yōu)勢(shì)，也因此，全球已形成不少M(fèi)icro LED AR聯(lián)盟，如Meta+Plessey，Google+Raxium，Oppo+JBD等。

可以預(yù)見(jiàn)，Micro LED在AR顯示領(lǐng)域的應(yīng)用前景是美好的，但立足當(dāng)下，Micro LED在達(dá)到AR追求的理想效果之前，還需要跨越許多技術(shù)障礙，包括全彩化問(wèn)題、紅光芯片的效率問(wèn)題、芯片材料和結(jié)構(gòu)的選擇、巨量轉(zhuǎn)移和檢測(cè)技術(shù)的選擇、背板和驅(qū)動(dòng)架構(gòu)的選擇等。

車(chē)載顯示稍顯遙遠(yuǎn)，但也值得期待。邱宇彬表示，Micro LED在車(chē)載顯示領(lǐng)域的可能性體現(xiàn)在未來(lái)汽車(chē)對(duì)透明屏、卷曲屏甚至延伸屏的需求上，觀察近些年的展會(huì)發(fā)現(xiàn)，錼創(chuàng)、友達(dá)、群創(chuàng)、天馬等面板廠商多次向市場(chǎng)展示了車(chē)載Micro LED透明屏的無(wú)限可能性。即便未來(lái)它必然是高成本的產(chǎn)品，但高端汽車(chē)整車(chē)單價(jià)本就極高，對(duì)比之下，可以期待整車(chē)的高單價(jià)有機(jī)會(huì)稀釋Micro LED這部分成本帶來(lái)的負(fù)擔(dān)。

總的來(lái)說(shuō)，Micro LED新興應(yīng)用市場(chǎng)的景象猶如華燈初上之景，蓄勢(shì)待發(fā)。

前路雖長(zhǎng)，猶可期許

迷霧漸漸散開(kāi)，道路漸漸明朗，Mini/Micro LED前路雖長(zhǎng)，也終將迎來(lái)更進(jìn)一步的成長(zhǎng)。

根據(jù)TrendForce《2024 MiniLED新型背光顯示趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示，2023年，MiniLED背光應(yīng)用產(chǎn)品的出貨量將從2022年的1700萬(wàn)臺(tái)左右增長(zhǎng)至2100萬(wàn)臺(tái)左右。但需要承認(rèn)的是，蘋(píng)果iPad及MacBook對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的走向有著很大的影響，考慮到蘋(píng)果很大可能從MiniLED轉(zhuǎn)向OLED，TrendForce預(yù)估2024年MiniLED背光應(yīng)用產(chǎn)品出貨量有所下滑。不過(guò)，這將只是短期內(nèi)的亂流現(xiàn)象，2024、2025年之后，隨著成本的下降，更多品牌將導(dǎo)入MiniLED，預(yù)期2027年出貨量有望達(dá)到7500萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。

Micro LED的增長(zhǎng)曲線相對(duì)沒(méi)有起伏，未來(lái)幾年預(yù)計(jì)保持逐年成長(zhǎng)。

根據(jù)TrendForce《2023 Micro LED市場(chǎng)趨勢(shì)與技術(shù)成本分析報(bào)告》顯示，2023年，Micro LED芯片產(chǎn)值的成長(zhǎng)動(dòng)能仍主要來(lái)自大型顯示屏，市場(chǎng)規(guī)模有望從2022年的1400萬(wàn)美金左右成長(zhǎng)至3200萬(wàn)美金左右。2024年，穿戴設(shè)備將在開(kāi)始量產(chǎn)后成為推動(dòng)Micro LED芯片產(chǎn)值增長(zhǎng)的另一個(gè)引擎。

展望2026年，隨著技術(shù)與成本進(jìn)一步成熟，AR、車(chē)載顯示有望進(jìn)入發(fā)展的快車(chē)道，帶動(dòng)Micro LED芯片的需求增長(zhǎng)。在成本顯著下降的基礎(chǔ)上，大膽期待2027年智能手機(jī)也能夠?yàn)镸icro LED提供應(yīng)用的機(jī)會(huì)。綜合考量所有應(yīng)用場(chǎng)景的可能性，TrendForce預(yù)估2027年整體芯片產(chǎn)值規(guī)?？蛇_(dá)12.44億美金，年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)146%?？偠灾琈icro LED道路寬闊，應(yīng)用前景非常值得期待。（文：LEDinside Janice）